As aventuras da trambiqueira Madalena, que se veste de freira e sai pelas ruas de São Paulo tentando passar dólares falsos, dizendo que o valor se destina à compra de leite para órfãos do Convento Santa Bernadete.
Judite entra em confronto com a filha por se envolver com um homem pobre, mas acaba se apaixonando por um trapezista que a faz tomar uma atitude inesperada.
Zil é uma mulher que vive, já há algum tempo, com um grupo de mendigos, à margem da sociedade. Morando sob viadutos, marquises, garagens abandonadas da cidade de São Paulo, eles ficam andando de um lado para o outro na esperança de encontrar um homem poderoso, que chamam de “Comandante”, capaz de tirá-los da miséria em que vivem.