Гуляя по лесу, деревяшки находят гусеницу, которая куда-то спешит. Мяу думает, что гусеница спешит к цветочку, Иго-го думает, что к кусту. Ду-ду догадывается и помогает гусенице забраться на дерево. Гусеница сплетает куколку на ветке дерева. Куколка раскрывается, и оттуда появляется бабочка. Так деревяшки узнают о том, откуда берутся бабочки.