En France, la perfidie et la trahison plongent la cour de France dans le chaos. Derrière le nouveau roi Charles IX, Catherine de Médicis règne en maître sur le trône, mais ne parvient pas à empêcher la guerre civile. Dans les Flandres, Philippe d'Espagne fait face à une sanglante révolte protestante tandis qu'en Angleterre, Elizabeth Ire souffle sur les braises et lutte contre sa cousine, la reine d'Ecosse Marie Stuart, que la passion égare.