将軍家茂が２１歳の若さで亡くなる。慶喜（松田翔太）は周囲の予想を覆し将軍の座につく。まもなく孝明天皇が崩御。吉之助（鈴木亮平）と一蔵（瑛太）は岩倉（笑福亭鶴瓶）と共に有力藩主たちで四侯会議を開き幕府をけん制しようとするが、慶喜にうまくあしらわれてしまう。さらに慶喜はフランス公使ロッシュと結び軍事支援を取りつける。その裏側に慶喜の危険な取り引きがあることを知った吉之助は、ついに武力討幕を決意する。
