奄美大島に来て２年。吉之助（鈴木亮平）と愛加那（二階堂ふみ）の間に男子が生まれる。吉之助は菊太郎と名づけようとするが、龍佐民（柄本明）は、いつか薩摩に戻る吉之助の子供は菊次郎とすべきと説得する。そのころ、薩摩の国父・島津久光（青木崇高）のもとで頭角を現した大久保一蔵（瑛太）の尽力により、吉之助に召還命令が下る。愛加那に別れを切り出せない吉之助。一方、愛加那はもう一人子を授かっていることを知る。
