Vivi e Margô se envolvem num assalto e são presas. Na penitenciária, Vivi conhece Fernanda e fica impressionada com a semelhança. Ao receber a notícia de que Fernanda vai ser solta, seus amigos de Porto do Céu ficam apavorados. Fernanda tem um derrame e entra em coma. Mauro e Boca fazem planos para que Vivi e Margô consigam escapar da prisão.
Boca leva Vivi e Margô para uma casa e Mauro vai até lá com Heloisa para que ela diga se é possível transformar Vivi em Fernanda. As duas veem uma reportagem sobre sua fuga e percebem que não têm outra opção a não ser aceitar a proposta de Mauro. Depois de um "banho de loja" e de um bom cabeleireiro, Vivi fica pronta para chegar a Porto do Céu.
Vivi encontra Rubinho, que continua apaixonado. Margô diz a Mauro que também tem que ir para Porto do Céu e ele resolve fingir que ela é Regininha, a nova babá de sua filha. Pedro faz de tudo para conhecer Fernanda, sua mãe. Vivi encontra Aníbal e pede ao pai que a leve à Ilha do Adeus para ver Pedro.
Miguel é grosseiro com Fernanda/Vivi. Antenor deixa Pedro ir a Porto do Céu. Mauro diz a Неloisa que Miguel e Fernanda nunca se separaram legalmente e, por isso, ela tem direito à metade de seus bens. Miguel fala com Fernanda/Vivi sobre a separação. Pedro vê Fernanda/Vivi e chora muito. Miguel resolve assumir seu romance com Nadine.
A caminho de Porto do Céu, Mauro, Heloisa e Margô passam por uma blitz, mas Margô não é reconhecida. Fernanda demora a voltar para a casa do pai e Aníbal acaba indo buscá-la na casa de Rubinho.
Nadine sente que Miguel está diferente por causa da volta de Fernanda e pede um tempo. Mauro chega à Ilha do Adeus depois de muitos anos ausente. Mauro apresenta Heloisa e Belinha à família. Antenor diz a Mauro que ele pode ficar ali, mas avisa que não tem como obrigar Miguel a gostar dele.
Miguel pede desculpas a Fernanda e a convida para buscar Pedro no colégio, sentindo que ela está diferente. Aníbal diz a Fernanda que Guilhermina, sua mãe, ainda está muito magoada. Mauro agarra Fernanda.
Miguel diz a Dinda que Fernanda mudou muito. Mauro tenta se aproximar de Miguel, sem sucesso. Rubinho põe fogo no vestido de noiva que era de Fernanda.
Cosme, irmão de Rubinho, chega a Porto do Céu. Mauro consegue entrar no escritório de Miguel e descobre quais são os bens do irmão. Leda procura Fernanda/Vivi e pede a ela que deixe Rubinho em paz. Miguel garante a Nadine que Fernanda faz parte do passado. Fernanda/Vivi procura Guilhermina, que não dá atenção à filha.
Fernanda/Vivi vai ao colégio de Pedro lhe dar um presente. Anibal leva Cosme para sobrevoar a cidade. Guilhermina fica preocupada com o namoro de Leninha e Cosme. Antenor decide dividir seus bens entre os filhos e dá o hotel para Mauro. Mauro se sente vitorioso, mas Rômulo avisa que ele não pode ampliar o hotel porque as terras vizinhas são de Guilhermina.
Fernanda/Vivi diz a Rubinho que eles não podem ser mais do que bons amigos. Mauro conhece Natália e fica fascinada por ele. Cosme prende um contrabandista. Miguel e Pedro convidam Fernanda/Vivi para um passeio de barco.
Fernanda/Vivi fica preocupada com o convite porque não sabe nadar. Mauro manda flores para Natália. Guilhermina encontra as flores e fica desesperada. Resolve, então, ir à Ilha do Adeus pedir a Antenor que não deixe seu filho se aproximar de Natália. Pedro se afoga em alto mar e Fernanda/Vivi salva sua vida. Miguel fica cada vez mais encantado pela ex-mulher.
Pedro leva Fernanda/Vivi à Ilha do Adeus e Dinda se emociona ao vê-la. Antenor pede para Mauro se mudar para o hotel. Vivi diz a Margô que precisa ir embora antes que se apaixone por Miguel. Miguel vai ao Rio conversar com Cícero.
Martina se muda para Porto do Céu. Anibal tem um acidente de avião e é Miguel quem o salva, deixando Fernanda/Vivi orgulhosa. Mauro e Heloisa vão para o hotel, mas Belinha fica na ilha. Mauro se declara para Natália. Cícero vai para Porto do Céu atrás de Martina.
Natália diz a Guilhermina que namoraria Mauro. Pedro diz a Miguel que gostaria que ele voltasse com Fernanda. Fabinho procura Kika. Rubinho está pedindo Fernanda/Vivi em casamento quando Miguel chega. Mauro agarra Natália. Vivi perde uma lente de contato e, de olhos castanhos, fica com medo de ser desmascarada.
Laurinha descobre que Rubinho pegou carona num caminhão e foi embora. Mauro manda Margô a São Paulo comprar novas lentes. Vivi usa óculos escuros fingindo ter conjuntivite. Nadine encontra a ficha de Fernanda ao mexer no cadastro do hospital. Pedro diz a Fernanda/Vivi que gostaria de vê-la ao lado de Miguel.
Mauro pede a Rômulo para se informar sobre a área e o valor das terras de Guilhermina. Cacilda encontra o papel do seguro do avião de Anibal. Guilhermina conta para Leninha como sua família e a de Antenor se tornaram inimigas.
Rômulo se interessa por Heloisa. Mauro diz a Natália que suas roupas são "caretas". Anibal se decepciona com o valor do seguro e compra um avião de brinquedo. Fernanda/Vivi procura Natália para avisá-la de que Mauro não presta.
Natália vai comprar roupas novas. Vivi pede a Mauro que deixe Natália em paz. Vivi assina uma procuração para Mauro sob ameaça. Vivi está pronta para abandonar Porto do Céu, mas Pedro aparece para buscá-la para sua festa de aniversário.
Na festa de Pedro, Natália usa um biquini, que deixa todos os convidados impressionados. Ao posar para um foto de família, Vivi é obrigada a tirar os óculos escuros. Laurinha fica com ciúmes ao ver Rômulo e Heloisa conversando. Debbie conta para Guiga que vai fazer um sessão de fotos em Porto do Céu. Pedro diz para Fernanda/Vivi que Miguel a ama.
Horrorizado com a ousadia da neta, Anibal obriga Natália a mudar de roupa. Miguel se declara para Fernanda/Vivi e a beija. Neste momento, Nadine aparece e vê a cena. Nadine pede a Miguel que se afaste dela por um tempo. Rubinho volta à cidade.
Mauro diz a Natália que vai abandonar Heloisa para fugir com ela. No fim da festa, Fernanda/Vivi se despede de Pedro como se não fosse mais vê-lo. Cosme pede Leninha em casamento. A lancha de Miguel enguiça quando ele está levando Fernanda/Vivi para casa e os dois passam a noite juntos.
Fernanda/Vivi diz a Miguel que, ao seu lado, teve a melhor noite da vida. Rubinho decide retomar as obras da casa. Vivi vai embora de Porto do Céu. Cosme avisa aos pais que vai se casar. Cícero conta para Miguel que vai se livrar de Debbie e viver bem com Martina.
Mauro leva a procuração assinada por Vivi para Miguel ver e ele fica completamente decepcionado. Miguel descobre que Fernanda/Vivi foi embora de Porto do Céu e acha que ela era cúmplice de Mauro. Antenor diz a ele que Fernanda/Vivi só queria dinheiro. Pedro fica arrasado ao saber que sua mãe deixou a cidade e Miguel assume a culpa. Em São Paulo, Vivi se instala na casa de Suzi.
Mauro engana Heloisa para ver Natália. Miguel tenta esquecer Fernanda. Anibal lamenta o sumiço de Fernanda e Cacilda diz que também sofre pelo desaparecimento de Pepe, seu filho. Antenor avisa a Mauro que vai ser advogado de Miguel. Rubinho obriga Regininha/Margô a dizer onde está Fernanda.
Guiga fica com ciúmes de Debbie ao saber que Cícero está em Porto do Céu. Julia e Pedro se beijam. Nadine convida Miguel para jantar.
Nadine diz a Miguel que Fernanda também não deve estar feliz. Guiga vai para Porto do Céu. Na clínica, a verdadeira Fernanda chora e mexe com as mãos. Julia acha que está apaixonada por Pedro. Pedro pede a Miguel que traga sua mãe de volta. Natália vê Heloisa numa loja.
Cacilda tenta tirar informações de Regininha/Margô. Rubinho encontra Fernanda/Vivi em São Paulo. Rubinho insiste para que Fernanda/Vivi volte a Porto do Céu e ela acaba revelando a verdade. Assim, ele convence Vivi dizendo que, se ela sumir, Mauro vai ganhar a batalha. Heloisa matricula Belinha na escola.
De volta a Porto do Céu, Rubinho propõе a Vivi que more em sua casa, fingindo ser sua esposa. Antenor fica arrasado quando Heloisa diz que Belinha terá que morar com os pais e acaba aceitando que Mauro frequente a Ilha do Adeus para que sua neta possa continuar lá. Ao saber do retorno de Vivi, Mauro acha que ela está armando alguma.
Cícero pede a Debbie que vá embora da cidade. Laurinha procura Fernanda/Vivi para falar sobre Pedro. Leninha conta para Natália que vai ser professora de Belinha. Fernanda/Vivi encontra Pedro.
Fernanda/Vivi reencontra Pedro e diz que está morando com Rubinho. Natália humilha Guilhermina. Belinha começa a falar com o fantasma de Geninho. Mauro usa Belinha para manipular Antenor.
Rômulo oferece todo seu apoio a Heloísa. Leninha agride Natália em uma discussão. Antenor cede a chantagem de Mauro. Rômulo age com frieza com Fabinho.
Fernanda/Vivi diz a Anibal que Rubinho é a única pessoa que realmente a conhece. Laurinha fala para Rubinho que pode ajudá-lo a conquistar Pedro. Guilhermina procura Antenor e abre seu coração. Guiga conhece Martina.
Nadine conversa com Fernanda/Vivi sobre Pedro. Cícero encontra Guiga. Depois de sentir que Miguel está muito magoado, Nadine não resiste e o beija. Rubinho pede a ajuda de Julia para conquistar Pedro. Guilhermina convida os amigos para o noivado de Leninha. Heloisa entrega a Margô um cartaz de "Procura-se", com fotos sua e de Vivi, que foi encontrado em São Paulo. Guiga e Cícero conversam sobre Debbie.
Julia convida Pedro para almoçar na casa de Rubinho e ele aceita. Pedro e Julia se divertem no almoço. Natália pede a Mauro que passe uma noite com ela.
Mauro e Natália vão para o hotel. Mas Heloisa aparece e ele é obrigado a abandonar Natália. Guilhermina pede a Cosme e Leninha que morem com ela depois de casados. Pedro retribui o convite, chamando Fernanda/Vivi, Rubinho e Julia para jantarem na ilha. Leninha fica arrasada quando Natália conta que dormiu com Mauro. Anibal diz a Cacilda que precisa viajar mas que, na volta, trará uma surpresa. Dinda vê Belinha conversando com o quadro de Geninho.
Rômulo diz a Laurinha que não existe mais amor em seu casamento. Guilhermina procura Mauro. Vivi e Rubinho chegam à Ilha para jantar com Pedro. Nadine percebe a troca de olhares entre Fernanda/Vivi e Miguel. Guilhermina pergunta a Mauro quanto ele quer para deixar Natalia em paz. Mauro toca no assunto das terras mas diz que não abandonaria Natália por nada. Pepe chega à casa de Cacilda. Martina e Cícero têm uma noite de amor. Heloisa conta para Mauro que a verdadeira Fernanda se recuperou.
Leninha procura Fernanda/Vivi para pedir ajuda no caso de Natália. Vivi diz a Mauro que se ele não se afastar de Natália, toda a cidade saberá sua verdadeira identidade. Guilhermina diz a Natália que Mauro quer suas terras. Martina vê Debbie na frente de sua casa e briga com ela. Miguel conta a Nadine que passou uma noite com Fernanda/Vivi.
Nadine admira Miguel por ele ter lhe contado sobre Fernanda/Vivi. Mauro diz a Natália que gostaria de comprar as terras, mas que a ama de verdade. Miguel pede Nadine em casamento. Cacilda vai à escola conversar com Laurinha sobre a matrícula de Pepe. Heloisa sugere a Mauro que chantageie Cícero e consiga algum dinheiro em troca do silêncio sobre seu romance com Debbie. Natália procura Fernanda/Vivi para pedir-lhe que ceda sua parte das terras.
Fernanda/Vivi diz a Natália que não vai ajudá-la a agradar Mauro. Саcilda dá falta de um dinheiro e Aníbal desconfia de que Pepe pegou. Kika se abre com Laurinha e diz que está sofrendo com o término do namoro com Fábio. Vivi chora ao saber do casamento de Miguel. Nadine diz a Miguel que só vai se casar quando ele tiver se divorciado de Fernanda.
Miguel avisa Fernanda/Vivi que vai marcar a audiência do divórcio. Mauro decide contratar um ex-policial para dar um susto em Vivi. Heloisa vai à clínica e conversa com a verdadeira Fernanda, já recuperada. Heloisa maltrata Fernanda e vai embora. Mauro convida Rômulo para ser seu sócio. Rubinho promete a Vivi que vai resolver sua situação com a polícia paulista. Natália diz a Guilhermina que se mata se ela não der as terras a Mauro.
Rubinho pede a Miguel que adie a separação para que Fernanda/Vivi não enfrente um juiz agora. Martina sugere a Guiga que ele abra uma loja de artigos esportivos em Porto do Céu. Anibal obriga Pepe a trabalhar no restaurante de Kleber. Laurinha diz a Nadine que Rômulo se apaixonou por Heloisa. Guilhermina encontra Natália desacordada.
Guilhermina vê que Natália tomou um vidro de remédios e, em pânico, leva a neta para o posto médico. Margô ouve Heloisa dizer que Fernanda está viva e dá a notícia a Vivi, que fica desesperada. Cosme ajuda Rubinho a procurar Boca. Mauro contrata Jarbas para fazer fotos de Cícero e Debbie juntos. Kika e Pepe não param de brigar. Laurinha diz a Leda que seu casamento está chegando ao fim. Rubinho vai para São Paulo. Nadine pergunta a Fernanda/Vivi sobre sua ficha médica e ela muda de assunto. Dinda conta a história de Geninho a Margô. Kleber demite Pepe. Guilhermina procura Mauro para avisar que vai vender as terras.
Guilhermina diz a Mauro que não cobrará pelas terras se ele aceitar suas condições. Nadine fala para Miguel que está intrigada com a ficha de Fernanda. Vivi diz a Margô que quer ir embora de Porto do Céu urgentemente. Guiga e Martina fingem que estão namorando e Cícero leva um susto. Rômulo entrega a Miguel sua carta de demissão e avisa que vai trabalhar com Mauro. Rubinho encontra Boca e o advogado consegue lhe convencer a confessar o crime. Nadine faz perguntas a Fernanda/Vivi sobre sua saúde e a sósia acaba dando pistas de que não é a pessoa da ficha médica.
Anibal obriga Pepe a ir à escola. Guiga conhece Natália. Mauro pega Vivi para levá-la à audiência. Miguel leva Nadine. O juiz pergunta se Fernanda/Vivi está de acordo com a separação. Fernanda/Vivi diz ao juiz que não quer e Miguel a agride. Nadine diz a Miguel que Fernanda/Vivi é uma impostora.
Debbie põe um sonífero na bebida de Cícero e deixa Jarbas fotografá-los juntos. Depois, vai embora de Porto do Céu. A desembargadora diz a Rubinho que pode inocentar Vivi e Margô. Amorim chega à cidade. Pedro diz a Miguel que Fernanda/Vivi não aceitou a separação porque o ama. Amorim promete dar um susto em Vivi e Margô.
Nadine acusa Fernanda/Vivi de ser uma farsante. Miguel lembra da noite que passou com Fernanda/Vivi e começa a achar que ela não é mesmo sua ex-mulher. Amorim ameaça Vivi e Margô com um revólver, forçando Vivi a assinar a separação.
Rubinho e Cosme aparecem para salvar Vivi e Margô. Rubinho conta a elas que conseguiu a confissão de Boca. Guiga oferece carona a Natália e fica encantado pela menina. Mauro marca um encontro com Guilhermina. Fernanda/Vivi e Rubinho se despedem da família, dizendo que vão viajar em lua-de-mel. Cacilda diz a Vivi que ela não é Fernanda.
Guiga diz a Leninha que gostou de Natália. Guilhermina doa as terras para Mauro e o obriga a contar toda a verdade a Natália. Depois de ouvir Mauro dizer que não a ama, Natália agride a avó, que tem um infarto e morre. Geninho sai do quadro e conversa com Belinha. O desembargador declara que Vivi e Margô são inocentes. Vivi vai à clínica e encontra Fernanda.
Vivi conta a Fernanda como foi sua temporada em Porto do Céu. Nadine diz a Miguel que Fernanda não deve voltar mais. Vivi ajuda Fernanda a fugir da clínica e, depois, vai embora de São Paulo sem avisar a Rubinho e Margô. Fernanda convence Margô a voltar para Porto do Céu com ela. Mauro descobre que Fernanda fugiu. Rubinho encontra Fernanda. Margô conta a Fernanda que sua mãe morreu.
Fernanda compra roupas novas antes de voltar a Porto do Céu. Leninha fica preocupada com a depressão de Natália. Heloisa fica descontrolada ao imaginar que Fernanda pode voltar. Guiga leva presentes para Natália. Fernanda chega a cidade, com Margô e Rubinho, e vai ao cemitério visitar o túmulo de sua mãe.
Fernanda volta a Porto do Céu, jura vingar a morte da mãe e exige uma compensação financeira a Mauro. Heloísa sugere que Miguel mate Fernanda. Heloísa sofre um grande acidente.
Heloísa é encontrada morta e Rubinho e Fernanda são os principais suspeitos. Mauro ameaça Natália, testemunha ocular do acidente. Mauro chora a morte de Heloísa.
A morte de Heloísa causa grande repercussão em Porto do Céu. Miguel oferece apoio a Mauro a pedido de Antenor. Cosme avisa Leninha que Fernanda e Natália são suspeitas do crime.
Fernanda sofre um desmaio e é socorrida por Nadine. Natália, Mauro e Rômulo tentam superar recentes perdas.
Fernanda diz a Miguel que não sabe porque tantas pessoas estão desconfiadas de sua identidade. Ela se consulta com Nadine. Guiga e Martina inauguram sua loja. Mauro vai à cаsa de Natália dizer que ela deve acusar Fernanda pela morte de Heloisa. Cosme e Leninha se casam. Rômulo humilha Laurinha. Rubinho diz a Fernanda que ama Vivi.
Depois de uma longa conversa com Margô, Fernanda descobre que deve muitos favores a Vivi. Pedro diz a Miguel que sua mãe voltou de viagem mais triste. Geninho sai do quadro novamente e consola Belinha. Mauro vai à loja de Martina. Natália vê Mauro na rua e fica muito nervosa. Rubinho diz a Fernanda que não a ama mais.
Geninho visita Belinha na escola. Pepe faz de tudo para conquistar Kika. Fernanda desmaia na frente de Rubinho, deixando o professor preocupado. Miguel procura Nadine para fazer as pazes e ela diz que o namoro acabou. Fernanda se declara para Rubinho. Natália some e Leninha chama Guiga para ajudá-la a procurar a irmã.
Guiga vê Natália se jogando no mar e mergulha para salvá-la. Natália agradece a Guiga, que a convida para tomar um sorvete. Na sorveteria, Guiga agride Mauro, que tem uma atitude covarde diante do menino. Fernanda diz a Rubinho que pode morrer a qualquer momento e o professor a beija. Nadine garante a Miguel que Fernanda é Fernanda mesmo.
Nadine continua rejeitando Miguel. Kika se surpreende com a frieza de Rômulo. Dinda descobre um segredo de Regininha. Mauro sofre por Heloísa. Fernanda deixa todo seu dinheiro para Pedro.
Pepe tenta beijar Kika. Belinha insiste para que Margô arrume um namorado. A família de Guilhermina abre o testamento da matriarca. Fernanda convida Mauro para almoçar. Laurinha e Rômulo dormem juntos. Fernanda seduz Mauro.
Mauro quer bater em Fernanda, mas Rubinho chega para defendê-la. Rubinho chama Miguel para conversar sobre o estado de saúde de Fernanda e diz que ela pode morrer a qualquer momento. Fernanda aconselha Laurinha a mudar de vida. Natália aceita depor no processo que Rubinho vai abrir contra Mauro. Laurinha aparece com novo visual.
Mauro ameaça Rômulo, dizendo que, se a família de Guilhermina conseguir embargar as terras, ele perderá seu emprego. Cosme diz a Mauro que Heloisa não deve ter sido assassinada, mas sim cometido o suicídio. Mauro chantageia Cícero para conseguir mais dinheiro e depois diz a Natália que ela precisa depor a favor dele no caso das terras.
Cícero diz a Miguel que não tem mais dinheiro para tocar as obras. Um garçom procura Laurinha no colégio para fazer declarações de amor. Vivi manda uma carta para Margô. Kleber procura Rômulo para avisar que Laurinha mudou muito. Na boate, Laurinha tenta seduzir alguns homens, mas não tem sorte. Rubinho fica arrasado ao saber que Vivi escreveu.
Cícero conta para Martina que viu Natália no hotel com Mauro. Pressionado por Mauro, ele resolve deixar o vilão entregar suas fotos com Debbie a Martina. Martina recebe as fotos e fica furiosa. Rubinho insiste para que Margô lhe dê o endereço de Vivi. Vivi recebe uma carta de Fernanda. Martina conta a Guiga que Natália esteve no hotel de Mauro.
Natália confessa a Guiga que esteve com Mauro. Cosme impede Guiga de bater em Mauro. Nadine reclama da infraestrutura do posto médico. Miguel diz a Antenor que Cícero deixou de ser seu sócio, mas que um grupo Japonês está interessado no negócio. Mauro vai à casa de Natália e Fernanda o expulsa. Nadine recolhe dinheiro para comprar uma ambulância.
Pedro procura Fernanda para pedir que ela ajude Miguel. Mauro chantageia o pai para conseguir o dinheiro e dar continuidade as obras. Guiga organiza um jogo de futebol beneficente para ajudar Nadine. Rubinho prepara uma minuta para Miguel a pedido de Pedro. Fernanda pede a Natália para que assine um papel confirmando seu testemunho na audiência.
No orfanato, Vivi recebe uma carta de Margô e fica emocionada. Os meninos de Porto do Céu se mobilizam para o jogo de futebol beneficente e arrecadam dinheiro para a compra da ambulância.
No tribunal, o juiz toma depoimentos e Natália chora sem parar. Anibal entrega uma ambulância novinha para Nadine.
O marinheiro Anselmo, irmão de Dinda, chega a Porto do Céu e Margô acredita que ele é o homem de sua vida. Nadine reata o namoro com Miguel. Dinda fica feliz ao matar as saudades do irmão. Satisfeita com a doação de Miguel, Nadine aceita voltar a ser noiva do empresário. Antenor se anima com a chegada de Anselmo, um velho e grande amigo seu. No orfanato, nasce Fernanda, a filha de Vivi.
Em São Paulo, Fernanda recebe o resultado dos exames e a confirmação de que pode morrer a qualquer momento. Fernanda resolve, então, ir até o orfanato e fazer uma proposta a Vivi. Ela fala sobre seu estado de saúde e sugere que Vivi volte a Porto do Céu, se preparando para substituí-la.
Com saudades de Miguel, Vivi aceita a troca de identidade e topa voltar para Porto do Céu. Nadine e Miguel marcam a data do noivado. Margô fica triste porque Anselmo não lhe dá atenção. Belinha pede para que Geninho a ajude. Mauro liga para Natália. Margô conta para Rubinho que Vivi teve uma filha e que o pai é Miguel, deixando o professor arrasado.
Rubinho descobre que Vivi está grávida. Irmã Domitila relembra o dia que encontrou Vivi no orfanato. Vivi leva sua filha embora do orfanato. Aníbal salva a vida de um aviador.
Fernanda leva Vivi e o bebê para Porto do Céu. As duas se hospedam na casa de Rubinho, sem que ninguém na cidade veja ou saiba. Preocupado, Kleber sal para beber e conversar com Rubinho. Mauro aproveita que Leninha e Cosme não estão em casa para perturbar Natália. Depois de uma briga terrível, Natália e Mauro ficam machucados.
Margô fica cada vez mais apaixonada por Anselmo, mas o marinheiro não lhe dá atenção. Fernanda apresenta Pedro a Nandinha, dizendo que adotou o bebê. Miguel fica surpreso ao ver a menina e Fernanda diz que pode cuidar dela por muito tempo, já que seus exames de saúde não apontaram qualquer doença. Guiga procura Mauro para se vingar.
Guiga ameaça Mauro, dizendo para ele não se aproximar novamente de Natália. Nadine se atrasa para o noivado devido a uma emergência no hospital e Miguel fica preocupado. Mauro vai à Ilha do Adeus agredir Antenor. Guiga se muda para a casa de Natália a fim de protegê-la. Nadine chega à ilha, vê Fernanda ao lado de Miguel e desiste do noivado.
Fernanda chega em casa comemorando o fato de ter impedido o noivado de Miguel. Os convidados da festa ficam preocupados com Nadine, que foi embora da ilha numa lancha cheia de defeitos. Rômulo conta a Mauro que Miguel está indo para o Japão a negócios. Laurinha começa a achar que Nadine sofreu um acidente. Miguel fica desesperado.
Mauro liga para o Japão e tenta roubar o sócio de Miguel. Mel deixa o avião com Anibal para que ele arrume um comprador. Pepe diz a Anibal que quer ser aviador. Miguel, Anselmo, Cosme e Guiga começam a procurar Nadine. Miguel culpa Fernanda pelo sumiço. Anibal combina com Pepe uma forma de comprar o avião. Fernanda se sente culpada e desmaia.
Miguel chora ao descobrir que o barco foi encontrado e Nadine não. Mauro vai para o Japão. Nadine chega a uma praia deserta. Cacilda procura Mel e pede a ele que não venda seu avião para Anibal. Fernanda conversa com Antenor para que ele convença Miguel a perdoá-la. Nadine consegue se arrastar até a estrada,
Geninho garante a Belinha que Nadine está viva. Fernanda manda Vivi procurar Miguel. Anibal vê Cacilda conversando com Mel, fica com ciúmes e resolve sair de casa. Heitor chega a Porto do Céu e salva Nadine. Miguel recebe a notícia de que Nadine está viva e fica aliviado. Miguel procura Nadine mas a médica não o recebe.
Heitor decide ficar na casa de Nadine até que ela esteja completamente boa. Fingindo-se de Fernanda, Vivi se declara para Miguel e o empresário não resiste. Os dois se beijam e fazem juras de amor. Pepe tenta convencer Anibal a voltar para casa, mas ele se nega. Laurinha e Martina vão visitar Nadine e ficam encantadas com Heitor.
Fernanda se finge de Vivi para ter uma noite de amor com Rubinho. Rômulo fica com ciúmes ao saber que Laurinha gostou de Heitor. Miguel diz a Fernanda/Vivi que não quer passar mais nenhum dia sem ela. Laurinha e Martina marcam consultas no posto médico só para ver Heitor. Vivi fica sozinha com Rubinho e não sabe como agir.
Geninho promete a Belinha que vai fazer Anselmo se apaixonar por Margô. Leninha diz a Cosme que não aguenta mais passar tantas noites sem ele. Geninho chantageia Anselmo, dizendo que só o deixa em paz se ele ficar com Margô. Guiga convida Leninha para fazer uma sessão de fotos com ele. Саcilda procura Fernanda.
Cacilda pede a Fernanda que convença seu pai a voltar para casa. Anselmo começa a dar atenção a Margô. Cosme tem ciúmes quando Leninha aceita fazer as fotos. Fernanda dá o avião de presente ao pai. Natália sente um clima entre Guiga e Leninha durante as fotos. Heitor fica nervoso na hora de operar um paciente.
Heitor fica nervoso antes de operar o paciente baleado. Margô não cansa de se insinuar para Anselmo. Kika resolve organizar um luau. Heitor é bem-sucedido na operação e e consegue salvar a vida do paciente. Rubinho não deixa Fernanda sair para almoçar com Miguel, preparando pratos japoneses para o casal em sua própria casa. Heitor quebra vários objetos.
Vivi e Fernanda fazem tanta confusão que Rubinho começa a confundir as sósias. Ao perceber que Heitor é um excelente cirurgião, Nadine começa a desconfiar de seus planos em Porto do Céu. Heitor desconversa quando Guiga e Martina fazem perguntas sobre seu passado. Nadine pergunta a Heitor o que ele está fazendo na cidade.
Leda interrompe a conversa de Heitor e Nadine, deixando o médico aliviado. Miguel diz a Antenor que não quer mais Fernanda morando na casa de Rubinho. Vivi e Fernanda resolvem comprar roupas novas e iguais para continuar confundindo Rubinho. Cosme e Leninha fazem as pazes. Miguel insiste para que Fernanda vá morar na Ilha do Adeus.
Nadine diz a Heitor que o posto não precisa de dois médicos e ele garante que só passará mais alguns dias na cidade. Fernanda pede a Rubinho que prepare os documentos para que ela possa doar seus bens a Vivi. Nadine investiga o passado de Heitor. Mauro chega de viagem. Rubinho percebe que Fernanda não é Vivi por causa do cheiro de cigarro.
Fernanda finge ser Vivi e diz estar com cheiro de cigarro porque fumou para enganar Anibal. Miguel leva Fernanda/Vivi para conhecer o terreno onde construirá uma casa para ela. Nadine descobre que Heitor teve um esgotamento nervoso. Cacilda entrega a Anibal a peça que faltava para seu avião voltar a funcionar. Mauro chega à Ilha do Adeus com presentes para todos.
Martina confessa a Cacilda que está interessadíssima em Heitor. Mauro dá de presente a Natália uma boneca sem olhos, na tentativa de fazer com que a menina jamais esqueça que não viu nada no dia da morte de Heloisa. Mauro conta para Rômulo que roubou o sócio de Miguel. Miguel manda as plantas do terreno para o arquiteto. Mauro procura Fernanda.
Vivi se finge de Fernanda e diz a Mauro que em breve terá suas terras de volta. Heitor conta para Nadine que teve uma forte depressão. Julia ajuda Pedro a entrar no escritório de Mauro sem que ninguém veja. O menino descobre que seu tio não esteve nos Estados Unidos, mas sim no Japão. Pedro dá a notícia a Miguel.
Miguel fica furioso com a traição de Mauro. Martina e Laurinha se decepcionam ao ver Nadine com Heitor. Pepe tira os piercings para provar a Kika que a ama. Mauro e Rômulo chegam ao luau bêbados. Mauro se aproxima de Natália e Guiga briga com ele. Mauro e Guiga são presos. Miguel vai à cadeia ver Mauro.
Miguel e Mauro discutem e o empresário chama o irmão de ladrão. Rubinho insiste para que Cosme solte Guiga, mas o delegado diz que ele precisa ficar na cadeia por mais alguns dias. Heitor leva Nadine para fazer um piquenique. Cosme solta Mauro. Geninho diz a Belinha que há dois outros fantasmas na Ilha do Adeus.
Anibal quer que a filha pilote o avião, mas Fernanda/Vivi arruma uma desculpa. Miguel insiste para que Fernanda/Vivi vá morar na Ilha. Leninha manda Cosme dormir em outro quarto. Rubinho faz planos para que Miguel se vingue dos japoneses que o traíram. Mauro tenta conquistar Martina. Fernanda diz a Vivi que vai viajar e ela fica em pânico.
Fernanda diz a Vivi que deixará Nandinha na Ilha do Adeus enquanto estiver viajando, para que Miguel se aproxime da menina. Martina e Laurinha continuam disputando Heitor até que Nadine conta a elas que já se entendeu com o médico. Mauro planeja fazer uma piscina com fundo de vidro no hotel. Miguel se encanta por Nandinha.
Cosme tira Guiga da cadela. Fernanda se finge de Vivi e discute com Rubinho para que a verdadeira Vivi não precise dar atenção ao professor enquanto ela viaja. Fernanda pega o avião de Anibal e sai da cidade. Cosme e Leninha fazem as pаzes. Kika perdoa Pepe. Margô conta para Belinha que Miguel é o pai de Nandinha.
