Jesień 1406. Anna Cylejska znajduje w swej sypialni Jakuba z Kobylan i wyrzuca go za drzwi. Anna szykuje dla męża niespodziankę - wielkie polowanie, ale Jagiełło planuje już wyjazd do Wilna... bez żony. Król Władysław jest wściekły na Zbigniewa z Brzezia, że ten nie ocalił przed ścięciem Andrzeja Wierzynka. Na Wawel przychodzą rajcy. Jagiełło nie tylko ich nie przyjmuje, ale cofa prawo składu dla miasta na ołów z Olkusza.