Lato 1406. Anna Cylejska zaczyna szukać nowego sposobu na zwrócenie uwagi Władysława. Zaczyna udawać, że interesuje się Jakubem z Kobylan. Johann przekazuje Zyndramowi wieści o uwolnieniu Fryderyka von Wallenrode z aresztu domowego i o wściekłości Ulryka. Zyndram i Femka po powrocie do Krakowa szukają Kunegundy. Odnajdują ją w przytułku dla trędowatych – pomaga zakonnikom – duchakom w opiece nad nieuleczalnie chorymi. W krakowskiej karczmie Mszczuj, Jurga i Bdzigost zastawiają pułapkę na Andrzeja Wierzynka.