Zima 1405/1406. Wawel odwiedzają Wincenty i Elżbieta Granowscy. Elżbieta wyczuwa konflikt między królem i królową. Anna Cylejska próbuje wychować swoje dwórki – panny Gorajskie. Na razie się nudzą, więc haftują rękawiczki dla przyszłych mężów. Andrzej Tęczyński ma sprowadzić na Wawel zacnych i urodziwych młodzieńców. Pewnego dnia na Wawel przyjeżdżają Jakub z Kobylan i Mikołaj z Chrząstowa. Mszczuj, chcąc pomóc Jurdze i jego ukochanej Nieradce, wciąga kupca Wisława w intrygę przeciwko Andrzejowi Wierzynkowi. Lech i Nieradka wychodzą z lochu, ale dziewczyna znowu traci wzrok. Mszczuj, Lech i Wisław postanawiają zniszczyć Andrzeja Wierzynka. Pomoże im w tym sakiewka z wyhaftowanym łabędziem.