Jesień 1405. Władysław Jagiełło, Zbigniew z Brzezia i Jan z Tarnowa ruszyli na polowanie. Anna Cylejska nie mogąc doczekać się króla w swoim łożu, wymyśla zabawę terenową. Razem z Sofią zabierają wino i czerwone wstążki. I gubią się w lesie. W Malborku, Kunegunda podrzuca sfałszowane listy do komnaty Fryderyka von Wallenrode, które szybko zostają znalezione. A Kunegunda trafia do lochu i zaczyna być torturowana. Saule chce wyjechać z Krakowa, ale Mszczuj udaremnia jej ucieczkę. Zyndram (Maciej Raniszewski) proponuje Johannowi, aby wymienić Saule na półżywą Kunegundę.