Wawelem targają emocje. Sprawa Mołdawii potęguje spór między Polską i Węgrami. Jagiełło próbuje uzmysłowić Jadwidze, że przyjście na świat siostrzeńca zachwieje sojuszem z sąsiadami. Dodatkowo rozkład sił zmieni się na korzyść Luksemburczyka. W Budzie Maria jest w ciężkim stanie po upadku z konia. Ragana wydaje na świat potomka i rusza dalej w poszukiwaniu odwetu.