Wiosna 1390. W Wilnie trwają zamieszki i niepokoje związane z wojną. Jagiełło i Klemens z Moskorzewa przygotowują odezwę skierowaną do mieszczan. Krucjata rusza na Litwę. Król musi podjąć decyzję: walczyć przeciw swoim czy odejść. Jadwiga zasięga porady Radlicy, kiedy najlepiej począć potomka. Z powodu choroby Zollner musi wracać do Malborka. Wcześniej jednak błogosławi rycerzom. Henryk Derby zaprzyjaźnia się z Jeanem La Maingre.