Zbigniew jedzie z siostrami do Brzezia. Chce szybko wydać Śmichnę za chorego sąsiada. Witold wie, jak wprowadzić na wileński zamek swoich ludzi. Postanawia wymyślić fikcyjny ślub swojej siostry. Ragana ucieka od Hanula, ale wcześniej zdradza mu, że kręcące się koło Jagiełły kobiety są niebezpieczne. Król kłóci się ze Skirgiełłą o Raganę. Ostatecznie jednak między braćmi dochodzi do pojednania. Czambor porywa Elżbietę Pilecką.