Jagiełło nie okazuje tego, że obawia się Wilhelma. Wbrew sobie zgadza się na spotkanie z Viscontim i pozwala Jadwidze urządzić karnawał na Wawelu. Ragana oddaje się Skirgielle. Korygiełło próbuje uświadomić bratu, że kobieta działa z miłości do Władysława. Margit i Luca Visconti zakochują się w sobie. Gniewosz w Krakowie rozpoczyna kampanię przeciwko królowej. Przychodzą wieści od Jana z Tarnowa o planowanym sojuszu Witolda i Dymitra Dońskiego. Jagiełło nie godzi się na plany matrymonialne brata.