4 marca 1386. Jagiełło zostaje królem. Engelhard przywozi życzenia od Wielkiego Mistrza Krzyżackiego, spiskuje jednak z Witoldem i wyznacza kolejne zadanie Wierzynkowi. W Krakowie pojawia się Hanul, który widzi intrygi Wierzynka i Krzyżaków. Witold rozpoznaje Niemierzę, a Skirgiełło przynosi złe wieści: Krzyżacy napadli na Wilno.