Starania Spytka zaczynają przynosić skutek i opór Jadwigi maleje. Królowa nadal skłania się ku Wilhelmowi, jednak wie, że połączenie z Jagiełłą jest nieuniknione. Tymczasem Habsburg czyni starania, by zdobyć serce wybranki po rycersku. Gniewosz przegrywa pieniądze od Wilhelma i oskarża Grzymka, że je ukradł. Jagiełło wysyła Cztana z Borowiny do Krakowa. Mężczyzna w przebraniu wędrownego grajka ma czuwać nad sytuacją i sławić imię przyszłego króla.