Testament Elżbiety budzi na Węgrzech kontrowersje. Wściekłość Bośniaczki pogłębia fakt, że jej mąż zamierza zgodnie z wolą matki wysłać Jadwigę do Polski. Jasiek z Melsztyna i Spytko przybywają na pogrzeb. Wieczorem opowiadają Jadwidze o dzielnym chłopcu Jogaile. Margit, dwórka królewny, zdradza Spytkowi tajemnice na temat śmierci swojego brata podczas krakowskiej rzezi Węgrów w 1376 roku. Esterka postanawia ubrać Jana z Kleparza stosownie do jego nowego, szlacheckiego stanu. Mężczyzna postanawia razem z Grzymkiem, mężem Urszuli, pomagać ubogim. Jagiełło nie zamierza zrywać układu pokojowego z Krzyżakami i odmawia pomocy stryjowi. Kiejstut szykuje zemstę.