Po śmierci króla w Krakowie zostaje ogłoszona żałoba, a na dworze panuje niepewność czy Kazimierz przejmie koronę i dostanie akceptację papieża. Tymczasem sytuację na Wawelu komplikuje pojawienie się Jolenty nieślubnej córki Kazimierza, przysłanej przez Elżbietę, siostrę Kazimierza i Królową Węgier, z ostrzeżeniem, że dziecku grozi niebezpieczeństwo. Biskup krakowski Grot i archidiakon Jarosław obawiają się dezaprobaty papieża. Anna jest załamana i nie może wybaczyć mężowi. Tymczasem Olgierd, zawraca z drogi powrotnej na Litwę, po podsłuchaniu rozmowy tajemniczych Węgrów w karczmie...