Na zjeździe w Nowym Mieście Korczynie planowane jest utworzenie konfederacji przeciwko biskupowi Oleśnickiemu. Król Władysław stoi przed dylematem, czy wziąć udział w tym wydarzeniu. Kazimierz próbuje go przekonać do sprzeciwu wobec biskupa. Oleśnicki, obawiając się zjazdu, wysyła w swoim imieniu Głowacza. Królowa Zofia pozytywnie ocenia ideę konfederacji, lecz obawia się, że Spytek może posunąć się za daleko. Wybiera się na Wawel, jednak okazuje się, że król zdążył już opuścić Kraków. Tymczasem Mszczuj i Dorota osiągają porozumienie, a Dziersław wyraża zgodę na ich ślub. Świdrygiełło i Anna Twerska rozpoczynają planowanie zamachu na Kiejstutowicza. Lech i Sławoj zajmują się w Krakowie dystrybucją fałszywych pieniędzy. Przemek informuje, że ktoś ważny pragnie się z nimi spotkać.