Spytek, księżna Anna i malutki Korygiełło udają się do Krakowa. W drodze omal nie wpadają w ręce bojarów. Z pomocą przybywa im guślarz Krywe. Świdrygiełło dowiaduje się o zaginięciu Anny. Oszalały z gniewu poprzysięga zemstę. Na Wawelu zjawia się zdetronizowany mołdawski hospodar Eliasz z żoną Marią. Jagiełło nazywa przybysza zdrajcą i zamyka małżonków w areszcie domowym. Zofia nie ma pojęcia, że Eliasz znęca się nad Marią. Na dwór królewski przybywa także Petra, szpieg Luksemburczyka. Hynek kolejny raz podszywa się pod Gromka podczas romantycznego spotkania z Jagną. Dziewczyna odkrywa podstęp.