Świdrygiełło pragnie zemsty. W Wilnie dochodzi do nieudanej próby odbicia ciężarnej Anny. Sedebor ucieka, porzucając rodzącą księżną. Jagiełło przygotowuje się do wojny z Krzyżakami. Jan Szafraniec i Stanisław Ciołek wyruszają z misją do Malborka, aby w imieniu polskiego władcy zażądać zwrotu Pomorza Gdańskiego i Inflant. Wielki mistrz von Russdorf uważa, że to blef starego króla. Zofia błaga Władysława, aby nie jechał na wojnę. Tymczasem Lech ma stracić prawą rękę, a Jagnę czeka publiczna chłosta. Cała nadzieja w Bognie, żonie Garncarza, ale kobieta zwleka z podjęciem działań.