Władysław spotyka się w Wilnie z Witoldem. Ustalają, że do Pragi pojedzie Zygmunt Korybutowicz, który będzie pełnił funkcję namiestnika i przygotuje grunt pod koronację Witolda na czeskiego króla. Tymczasem na spotkanie z Jagiełłą czeka rodzina Holszańskich - Semen, Aleksandra Drucka i dwie księżniczki - Wasylisa, która jest pewna, że zostanie żoną króla, oraz najmłodsza Maria. Okazuje się jednak, że doszło do pomyłki. Jagiełło pragnie bowiem ożenić się z Sonką. Na Wawelu panuje zamieszanie w związku z wizytą małego Fryderyka Hohenzollerna, który nieustannie rozrabia. Zawisza przywozi z Budy Jana Strasza. Nie wie, że to szpieg Zygmunta Luksemburskiego.