Przełom 1420 i 1421 roku. Król wysyła na dwór węgierski swojego posła i szpiega Zawiszę. Ma on przekonywać Luksemburczyka o chęci królewskiego mariażu z Ofką. Jagiełło tak naprawdę chce mieć młodą żonę, Sonkę, która da mu upragnionego syna i następcę tronu. Zbigniew Oleśnicki i młody Hińcza jadą do książąt Holszańskich prosić o rękę księżniczki. Król nie powiedział im jednak której, a siostry są trzy... Tymczasem Sonka dostaje od Świdrygiełły prezent, ale odrzuca jego zaloty. Jadwiga marzy o tym, by mieć męża i urodzić dziedzica. Femka rusza z Zawiszą do Czech, by odnaleźć Pietrka.