1947 год. Бывшая разведчица-диверсантка Екатерина Орлова живет в Ленинграде и привыкает к мирной жизни. Теперь она - Нина Муравьева, замужем, муж Егор работает врачом в больнице, которой руководит его старший брат Кирилл. Жизнь семьи Муравьевых идет размеренно. Они живут все вместе в большой квартире в центре Ленинграда, Нина работает редактором в издательстве.
Лаптев предлагает Нине снова "встать в строй" и вместе с ним начать уничтожать бандитов. Нина отказывается, считая, что война для нее закончилась навсегда. В это время капитан Грановский, фронтовик, направленный партией в уголовный розыск, спасает во время милицейской облавы жизнь раненому бандиту, надеясь, что тот сдаст своих подельников.
Теперь Нина вместе с Лаптевым снова "на войне", они выполняют секретное задание МГБ по очистке Ленинграда от бандитов. И когда на машину, перевозившую морфин для больницы, нападают бандиты, Нина и Лаптев проводят свое собственное расследование и находят бандитов и морфин. Перед смертью один из бандитов рассказывает, что человек, который все это организовал, должен прийти вечером за деньгами.
Лена признается Нине, что беременна. Она в отчаянии и не знает, как жить дальше после смерти любимого мужа. Кулешов с операми устраивает засаду на известного бандита по кличке Партизан, и Грановскому удается его поймать. В это время Нина видит, как опера задерживают Лаптева, известного в бандитской среде под кличкой Фартовый.
1940 год. Катя проходит подготовку в спецшколе генерального штаба РККА, ее готовят к операциям на территории врага... 1947 год. Партизан знакомит Лаптева с членами своей банды. Они вместе продумывают налет на продуктовый склад. Но там их подстерегают оперативники Кулешова. Лаптев спасает Партизана, но вся банда перебита.
В планах у Лаптева - поссорить между собой Партизана и лидера воровского мира Ленинграда по кличке Фортель. Лаптев дает наводку Партизану на кассу Фортеля, а наводчицей становится Нина, которой удается соблазнить Буланова, главного кассира Фортеля, проникнуть к нему дом и сделать слепки ключей. Партизан и Лаптев крадут все воровские деньги, затем убивают Буланова
Преступников, убивших Буланова, разыскивают и оперуполномоченные Кулешова. Им удается выяснить, что незадолго до гибели Буланова видели в ресторане с красивой женщиной. По фотороботу Грановский узнает Нину... Бандитам Фортеля тоже удается найти Нину, они похищают ее вместе с Леной. Грановский, узнав об этом, едет к бандитам, чтобы освободить женщин.
Нину находит ее бывший жених, он приехал в Ленинград и хочет с ней увидеться. Лаптев категорически против, ведь настоящая Нина, по чьим документам живет Катя, погибла. Рогов узнает, где работает Клава, любовница Партизана. Но в пивной, куда Рогов с Грановским пришли ее арестовывать, Клава стреляет в оперативников и Рогов убивает ее.
Получив автоматы Калашникова, банда Партизана грабит сберкассу и убивает несколько человек. Кулешов по гильзам, найденным на месте преступления, понимает, что это и есть тот самый украденный секретный армейский груз. Нину и Лену выселяют из служебной квартиры, которую теперь займет высокопоставленный чиновник из Москвы Никаноров.
Грановский расследует убийства, где на месте преступления злоумышленник оставляет знак Совы, и делает запрос об этом в Москву. Врач сообщает Лене, что ей нужно сменить климат, уехать к морю. Лена получает от тетки из Крыма письмо с приглашением переехать к ней. Лаптев находит Нину и просит ее остаться, но та отказывается.
Нина все рассказывает Ухватову. Тот удивлен - ведь Лаптев, как и Нина, тоже считался погибшим. Но, оказывается, его смерть была инсценировкой, и он под прикрытием выполнял задание самого товарища Абакумова. В это время Абакумов докладывает Берии, что у Лаптева так называемый "эксцесс исполнителя" - агент вышел полностью из-под контроля.
Прячась от Лаптева, Нина обращается за помощью к своему главному редактору. Она хочет убедить Грановского помочь ей предотвратить покушение на Абакумова, который приезжает в Ленинград. Зейдин устраивает встречу Нины с Грановским, и они решают найти и арестовать Лаптева. Зейдин вызывается им помочь. Во время неудачного покушения на Абакумова Лаптев убивает Зейдина и вновь скрывается, потому что Нина не может выстрелить в боевого товарища.