Молодой целитель Борис Уваров собирает залы и напоказ исцеляет безнадежно больных. Однако, на одном из выступлений сам падает замертво в судорогах. Рихтер уверен, что легко раскусит шарлатана от медицины. Но сталкивается с тем, что парень умен, чуток, и, возможно, не лишен дара. Да и на сторону Бориса становится команда. Парень словно знает все тайны и болезненные точки молодых врачей. Родионов подкрепляет дар Бориса примером: его отчаявшаяся онкобольная пациентка Ася на терминальной стадии после общения с парнем демонстрирует невозможные показатели ремиссии. Рихтер негодует. Никакие Высшие силы, с которыми якобы контактирует Борис, не укладываются в его сознании. Еще больше он возмущен, когда узнает, что Родионов имел в процессе лечения связь с Асей…