Del 1: 1914 -1918. Der er krig i Europa. Sønderjyske Fritz Clausen bliver sendt til fronten. I København morer overklassen sig, mens forskellen på rig og fattig bliver stadig større.
Efter krigen er intet som før. Jo Jacobsen er brudt ud af sit ægteskab. Marie Nielsen sidder i fængsel og Fritz Clausen vender hjem fra 2 år i russisk fangelejr til en ny national kamp om Danmarks grænser.
Fritz Clausens finder sit politiske ståsted med det nye danske nazistparti. Jo Jacobsen slås for personlig frigørelse og Marie Nielsen for en verdensomspændende revolution.
Efter 1. verdenskrig var der håb - men nu vokser uroen. Krisen kradser, ideerne radikaliseres og den næste katastrofe - 2. verdenskrig er lige om hjørnet.