전주는 변방에 위치해 있고 요국과 인접해 주요 요충지인데 이곳을 지키는 군통사 한위원과 초현풍은 철천지원수이다 한편 한가의 하녀 안아가 시체로 발견되자 한가는 초가를 지목하고 두 가문의 싸움을 막기 위해 전주 지부 왕욱창은 자살로 판명해버린다 얼마 후 왕욱창이 만든 탈채 대회가 열리고 한자운을 사랑한 초정호는 자운에게 또 공을 양보하고 부친인 초현풍에게 죽도록 맞는데…
