Bertelsen forlader sin klippehule og går videre imod storbyen Kochi. Her bliver han barberet og shinet op, da han skal møde en flok geishaer om aftenen. En af geishaerne har selv oplevet Shikoku 88, da ruten helbredte hende. Efter en våd aften går turen næste dag videre imod tempel 32. Det er Buddhas fødselsdag, og en munk fortæller Bertelsen om sin meditationspraksis midt i en vidunderlig Zen have.