Solen har fortrængt de tunge skyer, og Mikael Bertelsen møder en japansk pilgrim, der har problemer med sin gigantiske rygsæk. Sidst på dagen støder Mikael ind i Koi, der er sushikok, yogimester og surfer. De overnatter i et skur og påbegynder næste dag opstigningen til bjerget før tempel 12, mens Koi reciterer Ice Cube og fortæller om sine oplevelser med Grateful Dead.