Пять молодых девушек находят в своих домах знаки Тёмного Всадника. Чтобы избежать жертв, решено спрятать всех девушек хутора в одном месте. Гоголь считает, что ведьма Ульяна может иметь к этому отношение, отправляется поговорить с ней, но обнаруживает её убитой.