На постоялый двор приезжает Басаврюк, которого местные называют бесом и охотником за человечьими душами. В эту же ночь пропадает юная Даринка, и Гоголь просит утопленницу Оксану помочь её отыскать. Гоголь узнаёт, что семья Данишевских окутана мрачными тайнами...