Nesta segunda parte, o costureiro mestre tem a ideia de fazer uma roupa para a rainha com um tecido mágico que só os inteligentes podem ver, enganando a todos. A rainha e seu primeiro ministro, suspeitam de que o príncipe tenha fugido vestido de aldeão, ajudado por alguém do castelo. Então eles levam o tal tecido mágico para a rainha. Visto a enganação por parte deles, o costureiro e sua ajudante são presos por zuar da rainha. Depois, um gigante chega ao povoado e acaba com os "três demônios", ao mesmo tempo que a costureira valente mata 3 moscas de uma vez só. Isso faz todos pensarem que foi ela quem acabou com o trio de vândalos.
