박회장의 카지노 창단 파티에서 태수와 혜린이 극적인 만남을 갖는다. 윤회장은 박회장으로부터 지리산 관광단지 땅을 팔라는 주문을 듣는다. 종도는 교통 사고를 위장해 태수의 후견인격인 박회장을 살해하자, 태수는 신분을 숨긴 채 우석에게 박회장 살해사건을 맡긴다. 우석은 사건에 의문을 품고, 오계장(임현식 분)의 도움을 받아 본격적인 수사를 시작하고 윤회장은 종도를 해임한다. 우석은 사건의 열쇠가 윤회장에게 있다는 심증을 굳히고 조사를 시작한다. 우석은 태수를 만나지만 검사와 용의자로서의 서먹함만 남게 된다. 강동환과 장도식은 윤회장을 견제하기 위해 카지노의 새 주인을 물색한다. 우석은 사고를 낸 기사(강대영 분)를 심문, 윤 회장이 배후 인물임을 자백받아 윤회장에게 소환장을 보낸다. 종도패는 혜린을 납치하고 필사의 추적 끝에 재회가 구출한다.