Das karge und trockene Land der Vizcaíno-Wüste auf der mexikanischen Halbinsel Baja California beheimatet eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt, die erst nachts zum Leben erwacht. In dieser Folge stehen zahlreiche einheimische Reptilien, Vögel, Säugetiere und Pflanzen im Mittelpunkt. Die Kängururatte beispielsweise kommt fast gänzlich ohne Wasser aus, da sie in tiefen Erdbauten wohnt, die sie vor großer Hitze schützen. Der baumartig wachsende Cardón-Kaktus betreibt seine Photosynthese unter nächtlichem Sternenhimmel.