Emília liberta o Saci da gruta da Cuca. Malazarte sofre de amor por Nastácia. Júpiter ordena Baco a encontrar o Cupido. Cuca prende Saci novamente em seu covil.
Baco visita o sítio em busca do Cupido e se embebeda com vinho. Conde Lobisomem sai para beber. Emília e a turma vão à cidade em busca do Cupido. Cuca se veste de noiva.
Cuca insiste em casar com o Saci. Baco se banqueteia na casa de Dona Benta. Cupido assusta Barnabé durante a noite. Narizinho faz planos para casar com Pedrinho.
Cupido flecha Zé Carneiro. Conde insiste que o Lobisomem não é mau e Dona Benta desconfia. Cuca convida todos para seu casamento com Saci. Turma escapa da gruta da Cuca.
Dona Benta lê carta do Conde. Conde faz planos com a Cuca de encontrar o cupido para quebrar o feitiço e para ela se casar. Dona Benta tenta descobrir o segredo do Conde.
Rabicó descobre que o Conde é o Lobisomem, mas é enfeitiçado por ele. Emília e a turma armam plano para achar o Cupido. Saci encontra o Cupido e escapa de suas flechas.
Saci é atingido por flecha, se apaixona pela Cuca e faz planos para o casório. Visconde pede para Baco uma das flechas do Cupido. Baco convida Nastácia para o Olimpo.
Conde captura o Cupido e revela para Emília que é o Lobisomem. Júpiter se enfurece pelo sumiço do filho e manda chuva para o sítio. Conde tenta ser flechado pelo Cupido.
Visconde faz acordo com Saci para conseguir flecha do Cupido. Conde implora para o Cupido flechá-lo para quebrar o seu feitiço. Cuca faz feitiço para Saci ter duas pernas.
Conde se livra do feitiço de Lobisomem. Cupido flecha Emília e ela se apaixona pelo Visconde. Conde reencontra seu grande amor do passado através da mágica do cupido.
Dona Benta avisa que o professor Fritz está chegando. Emília incentiva o Visconde a testar experimentos. Os moradores do sítio ficam curiosos com a visita do sábio.
Professor Fritz tenta chegar ao sítio. Visconde se preocupa com chegada de outro sábio. Pedrinho e Narizinho tentam descobrir segredo do projeto de Emília.
Visconde procura formigas para suas experiências. Narizinho e Pedrinho pedem a ajuda de Saci para descobrirem os planos de Emília. Professor Fritz chega ao sítio.
Fritz avisa Dona Benta que veio em busca da raiz milagrosa e alerta para chegada de espiões. Emília proíbe Visconde de contar sobre seu projeto. Espiões chegam à cidade.
Malazarte procura por sua viola perdida. Saci revela a Narizinho e Pedrinho os planos de Emília de mudar a natureza. Espiões buscam informações com Seu Elias.
Malazarte encontra sua viola. Todos no sítio se espantam com abóboras crescendo em jabuticabeira. Fritz, Visconde e Pedrinho procuram pela raiz milagrosa na mata.
Emília planeja transformar centopeia com ajuda do Visconde de Sabugosa. O professor faz buscas na floresta pela raiz milagrosa. Espião observam o sítio.
Rabicó reclama com Saci e ameaça ir embora do sítio. Emília pega fermento para experimento com centopeia. Pedrinho encontra raiz na floresta e entrega ao professor.
Espiões observam Professor encontrando a raiz milagrosa e armam plano para surrupiá-la. Emília faz experiência com saúva. Professor se assusta com acontecimentos no sítio.
Pedrinho conta plano e pede ajuda de Saci. As crianças fogem para enfrentar os bandidos. Dona Benta e Anastácia vão atrás das crianças. Os bandidos se preparam para fugir.
Emília dá falta de sua centopeia e acha que foi roubada. Pedrinho e Narizinho avisam Dona Benta que tem dois espiões no sítio. Bandidos raptam Rabicó por engano.
Seu Elias, capturado pelos espiões, grita por socorro. Pedrinho e Visconde vão à cidade em busca das autoridades. Espiões retornam ao sítio e levam o Professor.
Saci conta à turma que conseguiu furar os pneus do carro dos espiões. Dona Benta avisa a polícia sobre a presença dos bandidos. Pedrinho e a turma vão atrás dos espiões.
Dona Benta se preocupa com sumiço dos netos. Emília e seus amigos preparam armadilha para os bandidos. Seu Elias escapa dos espiões.
Emília decide levar Fritz para ver a Cuca. Espiões preparam nova investida para capturar o Professor. Na gruta da Cuca, Professor pede que a bruxa o ajude a achar a raiz.
Cuca enfeitiça o professor Fritz, Emília e Visconde de Sabugosa na gruta. Saci, Pedrinho e Narizinho armam plano para salvar os amigos. Cuca tenta andar de motocicleta.
Rabicó fica preso em árvore. Cuca desiste de ter moto. Professor Fritz admite que deu fim à experiência de Emília. Ninhada de pintinhos nasce no sítio. Fritz desaparece.
Pedrinho contata as autoridades pelo rádio portátil e avisa da presença de espiões no sítio. Professor Fritz é raptado pelos espiões e a turma corre em seu resgate.
Barnabé, Zé Carneiro e Malazarte são rendidos pelos bandidos. Pedrinho e seus amigos armam bomba de abelhas para espantar os bandidos. Delegado chega ao sítio.
Espiões são presos e Professor é libertado. Saci arma plano para desmascarar Professor. Cuca tenta recuperar suas raízes milagrosas. A turma brinca de estátua.
Um robô chamado Andira é descontrolado em sua fase de teste, e decide usar todas as bonecas de pano para dominar o mundo, inclusive Emília.
Depois de se irritar com as crianças por terem quebrado sua invenção e desculpá-los, Visconde é atingido por uma jaca, voltando a ser um simples sabugo de milho.
Emília resolve ditar suas memórias, que são escritas pelo Visconde. Porém a boneca põe as maiores mentiras e invenções nas suas narrativas.
Toda a turma vai à Roma que aparece magicamente ao lado do sítio.
Aladim esquece sua lâmpada maravilhosa no Sítio, e ela vai passando de mão em mão entre a turminha, realizando os desejos mais absurdos.
Um grupo de teatro mambembe chega ao arraial de Tucanos, trazendo a peça Romeu e Julieta para encenar. Na medida em que vão apresentando a peça, Emília tenta interferir por não concordar com o final infeliz da história. O autor do drama, William Shakespeare, tenta impedir a bonequinha de mudar o destino dos personagens.
A turma do sítio conhece a história da Comadre Raposa, que cansada da vida de solteira decide se casar... Com o Compadre Lobo!
A chegada de um homem muito forte no Arraias de Tucanos, que desafia todo mundo para uma luta e o encontro de Pedrinho com o pastor Davi.
Rabicó é raptado por uns homens estranhos que estavam rondando o sítio. Ao perceber o sumiço do porquinho, o pessoal faz de tudo para esconder isso de Narizinho.
Cuca revela à todos da Sacizada que o Saci Pererê é amigo de Pedrinho. Com isso, eles fazem um julgamento contra ele. O coitado pede ajuda à turma do Sítio, q vão parar dentro do Bambuzal dos Sacis pra ajudá-lo no Julgamento.
Emília, Visconde, Narizinho e Pedrinho vão parar no reino das abelhas e lá conhecem a colméia e a rainha das abelhas. Presenciam também uma guerra entre abelhas e vespas e tentam ajudar o reino das abelhas, que fica dentro de uma árvore no quintal do Sitio.
A famosa Galinha dos Ovos de Ouro aparece no sítio e Emília a esconde em uma porção de lugares a fim de ajudá-la a não ser capturada.
Um homem chega ao sítio para convencer Dona Benta à vendê-lo, o que é negado por ela. Irritado, o ele diz que ela ainda mudará de idéia. O tal homem misterioso se põe a coordenar os seus capangas para amedrontar o pessoal, começando por botar fogo na mata, o que resulta na morte da cachorrinha de Pedrinho. Emília vai na fazenda do malfeitor para tirar satisfação, mas ao chegar lá, é morta por dois cães ferozes.
O Arraial dos Tucanos está fazendo os preparativos para uma grande festa, seu primeiro centenário! Nesse meio tempo, aparece por lá um atrapalhado detetive, tentando resolver o caso de um poeta misterioso. Emília também se interessa pela questão e resolve bancar a detetive, com a ajuda de seu parceiro Visconde.
Pedrinho e Narizinho começam a crescer e abandonam todas as aventuras vividas na infância. Emília encontra uma máscara que pode mostrar o futuro e se recusa a devolver a sua dona, uma cigana. A boneca fica triste ao ver na máscara que Pedrinho e Narizinho, que crescerem ainda mais, vão abandonar a todos. Ela, então, traz os personagens do Mundo da Fantasia para o lado do Sítio, para ver se eles podem ajudar.
Preocupada com Dona Benta que entristeceu com as notícias dos bombardeios, Emília vai à casa das chaves para desativar a chave da guerra, mas ela erra, e desativa a chave do tamanho, encolhendo todos da Terra, exceto Visconde e Rabicó, causando transtornos no mundo inteiro.
O famoso pianista Chopin chega ao sítio, muito doente, onde é aconchegado por Dona Benta. Depois, extraterrestres vem para desmaterializar tudo que é de cultura na Terra.
Cuca acorda depois de dormir de sete em sete anos, e está muito mais maligna e perversa. Emília resolve dar-lhe o espelho da Iara para acabar com isso.
Uma onça foge do zoológico e Pedrinho, com ajuda de Tio Barnabé e Narizinho, decide caçá-la.
Uma grande homenagem ao circo, e a todos os seus componentes. A história de Emília querer reviver seu Circo de Escavalinho é só um pretexto. Durante todo o episódio, são introduzidas enas de espetáculos famosos, tanto nacionais omo estrangeiros. Aqui, a boneca se encontra com Arrelia, o palhaço mais famoso do Brasil!
A sobrinha da Cuca aparece para substituí-la, e ela é ainda pior que a tia. Com isso, Emília e Visconde se unem para derrotá-la.
A turma do sítio entra na história de Ali Babá, onde todos viram personagens.
Narizinho, Pedrinho e Emília são os narradores e espectadores do famoso conto A Bela e A Fera. E os personagens vão aparecendo num passe de mágica, para dar vida a história
Cada vez que Emília mexe em sua canastra, acontece uma história, uma aventura.
O famoso boneco de madeira aparece no Sítio, mas foge de lá. Quando o seguem, Pedrinho, Narizinho e Emília entram numa caixa onde são transportados para de onde o boneco veio.
A Cuca resolve se vingar das crianças, que lhe pregaram uma peça.
Emília e Visconde diminuem de tamanho para fugir de um animal e se refugiam numa moeda, até alcançar o átomo. No tempo real são duas horas de histórias; mas para os dois a coisa leva séculos, e até viagens interplanetárias acontecem.
Conta a lenda indígena dos Bororós que, enquanto os homens iam caçar, as mulheres indígenas buscavam milho no mato para fazer o pão que alimentava suas famílias. Um dia, as crianças da aldeia comeram todo o pão e, com medo de serem castigadas, subiram num cipó para o céu. São esses mesmos indiozinhos, cujo brilho dos olhos é confundido com os pontos luminosos do céu, que chegam ao Sítio do Picapau Amarelo.
No sítio, um anãozinho de louça é encontrado no jardim, e ninguém sabe de onde surgiu. Emília jura que foi ali colocado para lhe fazer companhia e tem certeza que o reconhece de algum lugar. Não demora a lembrar: foi num conto de fadas. Imediatamente, Dona Benta pega o livro e, com todos sentados, começa a contar a história do anão Rumpelstiltiskin, nome que ninguém no reino consegue decorar.
O famoso cowboy Tom Mix chega ao Arraial dos Tucanos, com o firme propósito de prender o perigoso bandido Frank Malone.
Narizinho e Dona Benta visitam o compadre Zé Bento, e encontram o livro das "Reinações de Narizinho". Ao lê-lo, a menina recorda todas as aventuras que viveu. Uma maldade da cuca faz Emília voltar a ser uma boneca muda e sem vida, e agora, ela e sua dona retornam ao Reino das Águas Claras, recomeçando a história.
A História de Robinson Crusoé contada e mostrada com a intromissão da espevitada Emília.
Os humanos estão perdendo a sua essência natural e se aliando a máquinas. No Capoeirão dos Taquaruçus, um grupo de pessoas, que não se importam com a preservação do verde, querem derrubá-lo. Os sacis, junto com o pessoal do sítio, resolvem montar uma guerra e impedir o desmatamento.
Felix chega ao sítio falando de inúmeras aventuras vividas por ele, sempre contando vantagens, o que faz Emília ficar irritada e desconfiada. A boneca fará tudo para descobrir se esse gato recém chegado é realmente Felix.
As duas sobrinhas de Dona Esperança, Ordélia e Mofélia, chegam com ela ao sítio a fim de convencê-la de que o lugar pertence a família delas. Com isso, a história de Cinderela é adaptada a realidade do sítio, tendo Emília como observadora e condutora do enredo, Narizinho como borralheira e Pedrinho vivendo o Príncipe.
Um misterioso homem aparece nas redondezas de Tucanos, arrancando todas as folhinhas do dia 31 de dezembro. Seu objetivo é impedir a passagem do ano, pois na verdade ele é o Sr. Ontem, o ano velho em pessoa, que com medo de morrer com a vinda do ano novo, tenta impedir que o tempo passe para se tornar eterno. Chega no Sítio Pedro Pichorra, que após descobrir que Conselheiro é um Burro Falante, decide levar o animal para capital com a intenção de transformá-lo numa atração de circo, e assim enriquecer às custas do célebre animal.
Emília resolve construir a sua arca, assim como Noé, pois colocou na cabeça que o mundo vai se acabar.
A volta de Deolinda, a descoberta de ouro na Serra dos Cotovelos e o surgimento de Serapião Palha quebram a calma do Arraial dos Tucanos.
Flor das alturas cai no Sítio e é encontrado por Emília, que logo trata de escondê-lo de todos, mas aos poucos todos vão descobrindo a presença do anjo e a notícia toma proporções internacionais, obrigando o pobre Visconde a se disfarçar de anjo para distrair as crianças que vieram para ver a grande atração.
Mais uma vez, a cuca tenta afetar o pessoal do Sítio. Nessa tentativa, ela se disfarça e transforma a todos em estátuas. Isto é, todos menos o Visconde, que consegue reverter aquela situação.
A criançada está de férias. Para alegrá-las chegam Rapunzel, Branca de Neve, Aladim e Cinderela, além dos príncipes. Porém, a Rainha Madrasta, Barba Azul e Boris, seu mordomo, também vem para aterrorizar a turminha e seus convidados.
Um cientista brasileiro inventa o KL7, que serve para desativar todas as armas nucleares. Criado para a paz, ele pode, no entanto, servir a interesses escusos, quando é roubado por perigosos bandidos. Pedrinho e o detetive Borges, então, se pões a investigar o caso e tentar encontrar o aparelho. No sítio, aparece uma equipe de cinema americano que traz Rut Davis, uma atriz moderníssima que se interessa pelo Visconde, e Sarah Maughan uma cantora de jazz transloucada.