Higino se encontra com Helena e pede que ela convença o Barão de Sobral a vender a fazenda para ele. Clemente fica de tocaia para não deixar que o Barão descubra que os dois estão tendo um encontro. O Barão procura por Clemente, que mente dizendo que está atrás de um escravo de Higino que invadiu a fazenda. Zulmira procura por seu filho no rio, após Clemente dizer que houve um afogamento. Luzia arma contra Zulmira para pegar o lugar dela como mucama da Baronesa e fala para o Barão que Helena se encontrou com Higino na senzala. Helena tenta convencer o Barão a vender a fazenda para Higino. Abelardo volta para a fazenda e avisa que Inácio não voltará. O Barão de Sobral ameaça Clemente e indaga a quem ele estava protegendo. Abelardo tenta montar em Corisco, mas não consegue. Leopoldo fala para Helena que seu marido hipotecou a fazenda. Inácio vai ao cabaré e Ester se derrete por ele. Guiomar fica revoltada. Inácio pede Ester em casamento.