Edu se enfurece quando Amelinha confessa que pagou muito caro para imprimir um exame falso. Leandro insiste que não conhece o homem do retrato falado. Lipe se esconde atrás de Clara para não ir embora com Leandro, mas ele arrasta o menino. Nélio quer marcar o casamento logo com Esmeralda. Lipe foge de bicicleta na hora da partida para Paris. Edu e Clara saem em busca do menino. Seu Miguel alerta que Lipe não pode ir para os lados da barragem, mas ele nem escuta. Rosana e Mateus se beijam. Todos se divertem na cachoeira numa grande despedida. Lipe ouve a voz de Leandro e se esconde em um casebre. Leandro desiste e avisa Lipe que está indo embora sozinho. Edu e Clara encontram Leandro, obrigam-no a dizer o paradeiro de Lipe, a terra treme, a barragem explode e ele sai correndo. Os jovens se entristecem quando a cachoeira seca. Na frente de Esmeralda, Amelinha conta que Nélio é o pai de Joãozinho. Lipe atende ao chamado do pai e os três saem correndo da água que avança.