Um assassino a mando de Maria Ana entra em Odivelas. Não consegue matar Paula porque o capelão encarrega-se de o matar. João V diz a Maria Ana que a freira não morreu e que irá divorciar‐se dela. Passa um cometa no céu. A rainha percebe que foi o seu confessor quem levou José. Manda‐o matar pela Inquisição. Paula vai ter com a rainha e diz que nunca mais verá o rei, se ela lhe devolver o filho.