In the convent, the King tries to see Paula again but she is involved with Count Vimioso. João V ends up sleeping with Madalena Máxima, the mistress of the moment.
The Queen confesses herself sad by the lack of passion of João V by her. Francisco know his true love: Mariana, a nun. However, this don’t stop him from committing a serious mistake.
Finally, João V sees Paula but she refuses to be one of his mistresses. Meanwhile, someone is listening to their conversation.
O rei tenta ver Paula, mas esta está envolvida com Vimioso. A rainha confessa‐se triste com a falta de paixão de João V por ela. Um dos homens que tem notícias sobre a nau vai até João V e pede proteção. Ele manda‐o prender porque não cede a chantagens. Francisco mata o homem nos calabouços da inquisição. João V vai ter com Paula, esta recusa-se a ser mais uma amante dele, como Madalena Máxima.