Перетягин дает Цыпляеву поручение убить Стаса. Через осведомителя Черкасов узнает о том, что Цыпляев собирается убить своего старого приятеля. Соня и Наташа сообщают Пожидаеву и Черкасову об исчезновении Стаса. Соня признается Черкасову, что знает о том, что Стас был дома у Светланы Потаповой накануне убийства. Цыпляев и Стас встречаются на даче Чеботаря. Во время потасовки под нож случайно попадает сидящий в засаде Пермяк. Цыпляев убит. Стас сбегает. Черкасов узнает, что Стас - сын расстрелянного цеховика, и что Чеботарь его опекал. Дома у Стаса Черкасов обнаруживает пальто «газовика».
Наташа начинает собственное расследование. Чудовский рассказывает ей, что поцарапал шею бандита часами во время драки. Обыскав мастерскую Стаса, Наташа сталкивается с Перетягиным, который начинает её преследовать. Придя домой, Наташа звонит Соне и Черкасову. Никого не застав, она сообщает тете Даше о встрече в мастерской. Встревоженные звонком Наташи Черкасов и Соня приходят к ней домой...
Раиса Яковлева готовит сюрприз для мужа Сергея: ее подопечные пионеры произносят речевки, поют под аккордеон. Старшеклассники Петя Яковлев и Леня Пономарев ссорятся из-за девушки Вики и назначают встречу для серьезного выяснения отношений. Соседи чествуют фронтовиков, за столом вместе с Яковлевыми гуляет весь двор. Неожиданно становится известно, что зверски убит Петя. Расследование поручено майору Черкасову и его команде. Подозреваемым сразу становится Леня Пономарев.
Раиса и Сергей убиты горем, но им, как и Вике, из-за которой произошла ссора, приходится отвечать на вопросы следствия. Выясняется, что Петя готовил подарок для Раисы к 9-му мая. Он собирал материалы об ее однополчанах, снимал их на камеру. Вика ему помогала. А теперь она часто сталкивается с мужиком со шрамом, который хочет посмотреть пленку. Девушка относит камеру Раисе Ивановне. Кто-то вскрывает квартиру Вики и устраивает там погром...
Черкасов допрашивает Сергея Борисовича Яковлева о той ночи, когда погибла Вика. Раисе Яковлевой показывают пленку, снятую ее племянником Петей. Она узнает своего партизанского командира Матвея Ефимовича Лошкаря, по кличке "Барсук". Соседский мальчик рассказывает, что видел мужика в кепке на лавочке рядом с домом Вики. Вспоминают и о том, что Вика опасалась какого-то человека со шрамом…
Черкасов подозревает, что совершенные преступления связаны с войной. Он настаивает, чтобы Саблин отпустил его в командировку в Сибирь, туда, где сидела в лагере Антонина Малышкина, работавшая на немцев и расстрелявшая во время войны полторы тысячи советских людей. Саблин категорически против. Тогда Черкасов берет бюллетень и едет самовольно вместе с Чудовским и Оксаной. В сибирском городе Черкасов находит работавших в лагере врача Сухоножко и санитара Тимофея…
Проводится дознание по поводу нападения на Черкасова. Становится понятно, почему Тимофей хотел убить его. Во время войны в лагере служил Кривовяз, который влюбился в Антонину Малышкину. А у него умирала жена Нина. Он избавился от жены и попросил санитара Тимофея выдать умершую за труп Антонины. Черкасов возвращается в Москву. А Матвей Ефимович Лошкарь отправляет фотографию Раисы, которую обещал Пете...
В речке находят тело Лошкаря. Черкасов получает доступ к архивам КГБ. Ему предоставляют доступ к документам по Антонине Малышкиной. Жена Кривовяза говорит, что это он убил Лошкаря. Черкасов придумывает новую операцию, чтобы выманить преступника. Он просит о помощи подругу погибшей Вики Ларису. В день выпускного бала она выступает по местному радио и сообщает, что знает убийцу Вики...
Лариса становится живой мишенью для убийцы. Раиса настаивает, чтобы девочка пожила у ее дочери Светы. Рядом с Ларисой неотлучно находится Гаркуша. Раиса находит дом, где жили Егор Кривовяз и Нина, от соседки узнает, что они переехали. Раиса вспоминает, как любила Даниила, мечтала о свадьбе, как чудом встретила его в немецком плену. Олег Карпухин, отец Славика, пытается наладить отношения с сыном. Славик помогает ему обустраиваться на новой квартире. Черкасов застает дома бывшего мужа Маргариты.
Из тюрьмы выходит Ирина. Маргарита, чувствуя себя в долгу перед ней, просит Киру Ильиничну приютить Ирину у себя. Наталья Федоровна получает посылку на имя Раисы. Вскрыв бандероль и рассмотрев присланные фотографии, Наталья Федоровна пытается их сжечь. После пожара ее парализует. Черкасову сообщают, что Гаркуша ранен. Пуля, которую вытащили из руки парня, выпущена из "Вальтера". Протасов приказывает первым делом брать Кривовяза....
Черкасов устраивает Стаса художником-оформителем в тот же ДК, в котором работает Раиса. Раиса говорит матери Даниила, что уезжает. Наталья Федоровна, не оправившись от болезни, умирает в больнице. Игорь пытается выяснить у Черкасова, почему Соня не хочет его видеть. Черкасов узнает всю историю Тоньки–пулеметчицы.
Москва, 1967 год. Найдено тело девушки в красном платье. Майор Черкасов пытается взять убийцу, но тот кончает с собой. А вскоре погибает манекенщица из Дома моды - Даша Белых. Группа Черкасова приступает к расследованию. Следы ведут к американскому журналисту Майклу Коттэму, любовницей которого была Даша. Черкасов поручает Соне Тимофеевой внедриться в Дом моды и стать его информатором...
Вечером в Доме моды проходит закрытый показ. Соня участвует в демонстрации, она - уже своя среди манекенщиц. С ней знакомится Роберт, сотрудник КГБ. На следующий день Черкасова срочно вызывают: ограблен Гознак. В лаборатории обнаружен труп сотрудника, заметившего пропажу денег: он умер от инфаркта. Дело передают на расследование в КГБ.
Задушена манекенщица Ксения Захарченко. Черкасов арестовывает завмага Женю, который последним видел погибшую. Соня сближается с Региной. Ей кажется, что эта девушка что-то знает об ограблении. У Регины пропал зонтик. Точно такой Соня видела среди вещдоков ограбления. Регина замечает, что Соня задает слишком много вопросов. Роберт активно ухаживает за Соней и делает ей предложение. Закройщик Феликс, влюбленный в манекенщицу Алекс, вызывает подозрения у следственной группы.
Оксана признается Стасу Шелесту в своей влюбленности в Черкасова. Соня рассказывает Черкасову о Регине и братьях Чиковани. Он вызывает на допрос Гоги и Дато. Протасов, которому поручено вести дело Гознака, возмущен поведением майора - тот не должен был допрашивать этих подозреваемых. Черкасов объясняет, что ограбление Гознака и убийства девушек в красном как-то связаны...
В парке находят убитой Регину. Группа Черкасова допрашивает всех сотрудников Дома моды. Подозрение падает на Алекс, которая ссорилась с Региной. Черкасов считает Дато и Гоги главными подозреваемыми в убийстве Регины. Он отправляет обыскать их дом Настю и Иванцова. Настя находит странный документ. Исчезает Феликс, его объявляют в розыск...
Алекс пытается покончить с собой, но Соне удается предотвратить несчастье. Феликс и звонит Алекс из почтового отделения. Работница почты опознает его по фотографии с подписью "опасный преступник" и сообщает в милицию. Черкасов идет к Скуратову с новостями, что Феликса видели. Сергей Сергеевич понимает, что Феликс спрятался в его рыбацком домике. Черкасов едет туда, но вновь не находит Феликса. Неизвестный совершает покушение на Соню.
Находят обгоревший труп Феликса. Черкасов навещает Соню в больнице. По его просьбе она звонит в Дом моды и приглашает к себе домой Коттэма. Там Черкасов требует от Коттэма полной информации. Но Майкл сам надеется получить у Сони описание убийцы девушек. Братья Дато и Гоги находятся в милицейском участке после устроенной ими драки. Туда приезжает Черкасов, и одновременно с ним появляется Роберт Лебедев. Он обвиняет майора в сокрытии преступников.
Группа бандитов убивает и грабит инкассаторов. Один из убитых - Игорь Говорков - муж сотрудницы ограбленного универмага. На место преступления выезжает группа Черкасова. Начинается расследование. Выясняется, что бывшая жена Черкасова Вера - директор универмага. Грабители живут на даче Ильи Любинского. Недавно в банду приняты новенькие - Сергей и Нюра. Они проявили себя в операции неплохо, их решают оставить. Следующее нападение - снова на инкассаторов того же универмага, несмотря на то, что им дано милицейское сопровождение.
Нюрка возмущена, что им с Сергеем дали мало из украденных денег. Дома у нее неприятности: соседка скандалит из-за потерянного лотерейного билета. И мать Нюры, ища билет, натыкается на ворованные деньги. Соседка подозревает, что Нюра в составе банды и идет в милицию. Нюра быстро решает проблему. У Сергея тоже неприятности. К нему на автобазу приходит журналистка Оксана Демидова, у нее есть фотографии с места преступления, где снята машина Сергея. Нюра и Сергей решают избавиться от Оксаны. Нюра просит о помощи Пашу. Гаркуша находит в Туле поставщиков оружия, из которого бандиты убивают людей. Саблин дает Черкасову в помощь сотрудника УБХСС Дмитрия Ткача.
Гаркуша участвует в операции по аресту поставщиков оружия. Становится понятно, что автоматы от них получал Антон Чесноков, любовник работницы универмага - Тони Говорковой. Черкасов догадывается, что оружие прячут в подвале универмага. Случайно, во время задержания, Пожидаев убивает Чеснокова. У Оксаны Демидовой и Стаса Шелеста развивается роман. Паша следит за Оксаной. Стас принимает участие в уличной выставке, где делает Оксане предложение.
Сатаров предлагает Стасу подзаработать, сделав копию знаменитой картины Репина, хранящейся у него в доме. Банда грабит ювелирный магазин. Расстреляны несколько продавщиц. Черкасов выезжает на место преступления вместе с Ткачем. В живых остается свидетель - муж одной из продавщиц. Черкасов ставит охрану у его палаты в больнице и просит Гаркушу контролировать. Гаркуша провожает домой Соню, которой стало плохо от усталости. В это время свидетеля в больнице убивают. Милиционеры засекают машину бандитов. Илья принимает решение машину сжечь. Михаил похищает Говоркову. На даче ее пытает Паша, чтобы узнать, где деньги, спрятанные Чесноковым.
Пожидаев переведен в районное отделение милиции, где расследует убийство тети Дуси. Черкасов отправляет Соню на оружейный склад "Арсенал" с целью выйти на поставщика оружия бандитам. Пожидаев подозревает Нюрку в убийстве тети Дуси. Соня находит ошибки в документах "Арсенала". Черкасов допрашивает Федорова из УБХСС, тому становится плохо и его кладут в тюремный госпиталь. Стас селится у Сатаровых и работает над копией Репина. Сергей и Нюра принимают решение убить Пожидаева. В "Арсенале" на Соню совершают покушение.
Узнав о смерти своей жены, Михаил навещает в детском доме внука. Сатаров обещает Калине, что после завершения Стасом работы над копией, он отпишет ей свою квартиру. Во дворе у Сатаровых Стас видит Пашу и узнает в нем убийцу Оксаны. Он пытается догнать его, но безуспешно. После этого Стас режет почти готовое полотно и уходит. Сатаров сообщает Калине, что теперь квартиру они продадут. Калина звонит Илье и приказывает пытать Сатарова, чтобы выяснить, где оригинал Репина. Не выдержав мучений, Сатаров умирает. Ткач сообщает Черкасову, что Сатаровы собирались эмигрировать и вывезти картину Репина. Черкасов подозревает Калину в убийстве Сатарова.
Черкасов арестовывает Калину и Стаса за незаконное проникновение в дом Сатарова. Михаил говорит Илье, что Говоркова не знает, где деньги, пытать ее бесполезно. Илья приказывает Михаилу убить женщину. Михаил везет ее в город и там сажает на автобус. Говоркова попадает в больницу. Роберт Лебедев безрезультатно пытается узнать у Сони о ее работе в "Арсенале". Роберт арестовывает Гаркушу и сообщает об этом Соне. Соня отдает Лебедеву фотоматериалы, которые сделала для Черкасова.
Нюра и Сергей решают уйти из банды. Им помогает Михаил. Илья понимает, что они задумали. Паша убивает Михаила. Гаркуша селится в доме у Калины. Туда приходит Илья, и Алексею удается его задержать. Проводится следственный эксперимент, во время которого Илья пытается бежать. Нюра и Сергей оказываются без денег - их забрал Илья. Они грабят сберкассу. Черкасов допрашивает Калину и понимает, кто стоял за всеми действиями бандитов.
После громкого скандала Черкасов работает рядовым участковым. На его территории в коллекторе обнаруживают тело девушки без документов. Всё указывает на то, что это несчастный случай, однако Черкасов прослеживает в её смерти криминальный след. В американском посольстве обсуждают ситуацию с агентом Камнем, которому пришлось ликвидировать свидетеля, грозящего ему разоблачением. Американцы начинают разрабатывать агента Рыбака. По легенде он – фронтовик, нашедший в Москве родную сестру Ольгу Кускову, работающую лаборанткой в секретном «почтовом ящике», занимающимся разработкой ракетного оружия. На предприятии озабочены пропажей молодой ученой Леры Собольковой...
Черкасов наведывается в МУР к получившей повышение Соне Тимофеевой и просит Зину Кац провести экспертизу, результаты которой позволяют ему выйти на предприятие, где трудилась погибшая и установить её личность. Агент Рыбак приезжает к Ольге Кусковой и представляется ее братом. Его легенда не вызывает у Ольги сомнений, и она предлагает Рыбаку пожить у себя. Черкасов изучает квартиру Собольковой, в то же самое время там оказывается агент Рыбак, который забирает золотые серьги Валерии...
Рыбак дарит серьги Собольковой проститутке на вокзале, после чего убивает ее. Саблин приходит домой к Черкасову и просит его вернуться в отдел. Черкасов снова начинает работать в МУРе. Американский агент Лора Купер встречается с агентом Камнем. Американцы получают от него данные по ракете «Сатана». Роберт Лебедев не доволен работой наружного наблюдения: Лора постоянно уходит от слежки.
Отдел Черкасова расследует убийство вокзальной проститутки. Выясняется, что её лишили жизни при помощи яда. Это значит, что след преступника ведет к секретным агентам. Черкасов задает вопросы жениху Валерии Собольковой и понимает, что на убитой на вокзале были серьги Леры. Следователи едут допрашивать проводника Горохова - хозяина квартиры, которую снимала Соболькова и обнаруживают у него большое количество валюты.
К Ольге Кусковой приходит её сожитель Савелий, досрочно освобожденный из тюрьмы. Сын Черкасова Слава попадает в госпиталь с диагнозом – лучевая болезнь. Черкасов обращается за помощью к профессору Медникову. Тот обещает помочь со специализированной клиникой. Черкасов ловит с поличным проводника Горохова, после чего берет его под арест.
Соня с сержантом Осадчим участвуют в спецоперации: они едут с проводником Гороховым, чтобы проследить цепочку передачи посылок через него. Рыбак решается на ликвидацию задающего неудобный вопросы Савелия. Падчерицу профессора Медникова Юлю, танцующую в ансамбле, не пускают на гастроли во Францию из-за его секретной работы. К Ольге приходят милиционер и жена Савелия. Рыбак понимает, что убийство Савелия могут раскрыть…
Рыбак предлагает Ольге бежать вместе. Черкасов вместе с Кац обследуют гараж, рядом с которым была убита сотрудница секретного института Соболькова, и обнаруживают кровь. Кац устанавливает, что это кровь Леры. Арестовывают Десницкого – ученого, занимающегося разработкой ракеты «Сатана». Его обвиняют в шпионаже. Черкасов приезжает на место преступления в квартиру Ольги. От соседки он узнает, что Ольга уехала вместе с братом.
С крыши Дома работников искусств неизвестный сталкивает студента архитектурного института - пасынка ранее судимого массажиста поликлиники Бузырева. Найденная при убитом квитанция выводит следствие на ипподром. Майор Черкасов знакомится с жителями элитного дома, многие из которых посещают скачки. Черкасов с Соней оказывается на бегах в тот момент, когда погибает жокей: молодой наездник скончался от разбавленной дозы наркотика. Массажист Бузырев отчитывает своих подельников за непреднамеренное убийство: ему приходится принять крайние меры в отношении виновного в смерти жокея. Черкасов догадывается, что на ипподроме крутятся синтетические наркотики...
Черкасов разговаривает с Бузыревым после смерти жены. Он почти уверен, что это не самоубийство, несмотря на то, что есть предсмертная записка. В МАРХИ происходит страшная резня. Черкасов понимает истинный масштаб проблемы – наркомании. Один из студентов помещен в следственный изолятор. Черкасов надеется его допросить, но выясняет, что парня убили. Иван Петрович продолжает допросы жильцов элитного дома. Он знакомится с семьей Калашниковых, Кочериных, Генеральши, и чувствует, что кто‑то из них связан с его делом.
Славик, как участковый, по долгу службы идет вместе с Иваном Петровичем по квартирам, и во время обхода сталкивается с наемным убийцей, который расправился с домработницей, проживавшей в одной из квартир. Славик ранен. Галочка Калашникова сочувствует Черкасову. Она ему очень симпатична и поддерживает в сложной ситуации. Черкасов приезжает на химкомбинат, чтобы допросить сотрудников по делу погибшего в ДТП кладовщика Васина. Неожиданно на комбинате он встречает одного из жителей элитного дома – ученого Кочерина. Выясняется, что Кочерин наркоман.
Наркозависимая жена Стаса Юля становится курьером у Бузырева. В паре с таким же курьером Борей она ворует ампулы с наркотиком. Бузырев преследует их. Черкасов догадывается о связи начальника отдела милиции при ипподроме Рюхина и Бузырева, но считает, что арестовывать их рано, ведь только они могут вывести следствие на главного организатора преступлений. Вместо Юли к Бузыреву приходит Стас. Он предлагает свои услуги вместо жены. На самом деле Стас работает в связке с Черкасовым.
Рюхин приказывает Бузыреву убить Генеральшу, но его намерениям мешает позвонившая в дверь соседка. После концерта подвыпившая внучка генеральши Женечка возвращается домой. Её провожает такой же нетрезвый жених Сережа. Сережу оставляют ночевать, а наутро в квартире находят убитой Генеральшу. Пропадает её редчайшая коллекция. Все улики указывают на Сережу.
Черкасов понимает, что к убийству Генеральши не имеют отношения ни Сергей, ни Женя. Он решает их спрятать: пока ловят настоящего убийцу, молодым людям лучше находиться в СИЗ О. Но Пожидаев отпускает Женю, считая Черкасова перестраховщиком. Женя возвращается в квартиру бабушки, где её настигает убийца. Бузырев рассказывает Рюхину, что его сожительница и подельница – кассирша с ипподрома Элла, уже слишком много знает и может стать опасной. Они решают от нее избавиться.
Аглая требует от Кочерина оставить ее в покое и угрожает ему, что выдаст майору Черкасову сведения о его связи с производством наркотиков. В тот же вечер и Кочерина, и Аглаю насмерть сбивает машина. Калашников пытается уехать, понимая, что его разыскивает милиция. Рюхин устанавливает слежку за Стасом. Нанятый им фотограф делает совместное фото Стаса и Черкасова. Из‑за неосторожности Стасу грозит большая опасность. Бузырев срочно вызывает Стаса на работу. Стасу не удается предупредить Черкасова, что все пошло не так. Стаса увозят из города и вкалывают ему смертельную дозу.
1978 год. На подмосковной даче найдены убитыми молодая картежница Кира Миллер и волгоградский полковник МВД Виктор Потапенко. Кира и Потапенко состояли в любовной связи. Группа майора Черкасова начинает расследование. Выясняется, что незадолго до гибели девушка проиграла четыреста тысяч рублей в подпольном казино — «катране». Чтобы узнать все обстоятельства дела, майор Черкасов решает посадить за игорный стол Соню Тимофееву. Ее задача — втереться в доверие к завсегдатаям катрана и собрать необходимую следствию информацию. Соня обещает, что при первых же признаках опасности прекратит посещать казино.
Соня узнает, что деньги у Киры выиграла завсегдатай катрана Елизавета Камынина по кличке Миледи, после чего она, прихватив всю сумму, ударилась в бега. За деньгами охотится хозяйка казино — Бэлла, ведь изначально баснословная сумма выигрыша предназначалась ей. Черкасов предполагает, что причина убийства может крыться в источнике огромных денег. Чтобы выяснить подробности, Черкасов и Гаркуша отправляются на родину покойного Потапенко — в Волгоград. Тем временем за Соней начинает ухаживать пианист катрана — Борис, по прозвищу Музыкант.
В Волгограде Черкасов и Гаркуша выясняют, что проигранные Кирой деньги — это взятки с крупнейших предприятий города, которые Потапенко регулярно возил в Москву. Осталось узнать — кому и зачем!? Тем временем некто убивает подругу Киры, Вику, рассказавшую следователям о существовании тетради Потапенко. Племянник Бэллы, Иван, узнает от дочери Потапенко, Светы, что Соня работает в МУРе, о чем незамедлительно сообщает в катране.
Музыкант ведет двойную игру: продолжая ухаживать за Соней, он тайно встречается с Миледи. Музыкант уговаривает её вернуть деньги. Миледи назначает определенный день и час, но ставит условие — за выигрышем должна приехать не Бэлла, а те, кому эти деньги предназначались. Иван Петрович узнает о готовящейся передаче денег, но для проведения операции ему не хватает информации о месте встречи. Тем временем Соня чересчур увлекается богемной жизнью, погрязает в долгах и закручивает роман с Музыкантом.
Генерал Саблин отстраняет Соню от дел за неподобающее поведение. На этот раз Черкасов не поддерживает свою подопечную — он вообще не уверен, можно ли после всего случившегося доверять Тимофеевой. Миледи арестована, однако оперативникам так и не удается добиться информации, куда она спрятала деньги. Бэлла в панике — ей срочно нужно отдать долг своему покровителю. Соня попадает в очень неприятную ситуацию в катране. Бэлла предлагает ей сделку: она замнет скандал, а взамен Соня организует побег Миледи. Музыкант уговаривает Соню согласиться на предложение Бэллы.
Наконец, сумка с деньгами оказывается в руках Бэллы, и она собирается отвезти её своему покровителю. Однако тот отказывает ей в доверии и забирает катран. Униженная Бэлла узнает, что курьером на этот раз им была выбрана Соня. Черкасов мечется по городу в поисках Сони. Бэлла инструктирует Соню перед встречей, а также советует не доверять Музыканту. Поняв, что Соня с деньгами уехала без него, Музыкант бросается в погоню. Соня не может допустить, чтобы Музыкант ее догнал: она подстраивает аварию. Машина Музыканта летит в кювет. Прибыв на место и передав деньги, Соня случайно узнает, что на Черкасова готовится покушение.
Саблин приезжает на день рождения внучки генерала Седых. В приватном разговоре Седых интересуется судьбой Сони. Саблину нечего сказать — его подчиненная Тимофеева наворотила дел себе на трибунал и ударилась в бега. Тем временем группа Черкасова выезжает на двойное убийство: в катране зарезаны Бэлла и ее охранник. На этот раз фортуна оказывается на стороне следствия — племянник Бэллы, Иван, оказывается свидетелем преступления.
Раненый Музыкантом Иван и Соня находятся в больнице. Туда заявляется Музыкант. Находящейся под конвоем Соне удается бежать. Она прячется у себя дома и просит по телефону Черкасова выслать туда наряд для задержания Бориса. Черкасов понимает, что неопровержимых улик, доказывающих вину преступника у него нет, к тому же у него не складывается общая картина по всем жертвам. Майор приходит к выводу, что единственный способ найти убийцу и заставить его говорить — постараться его перехитрить.
1980 год. Предолимпийская Москва. Перед МУРовцами поставлена задача: не допустить в столице ни одного преступления, очистив город от всех неблагонадежных элементов. К выполнению задачи привлечен даже убойный отдел. Майору Черкасову и его команде поручена борьба с проституцией и «фарцой». Но, вместо этого, Иван Петрович вынужден расследовать убийство криминального авторитета по кличке Сазон, которое происходит в ресторане в центре Москвы. Свидетелем преступления оказывается только что вышедший из тюрьмы Анатолий Черепанов, встречавшийся с Сазоном. В процессе расследования группа Черкасова выясняет, что у Анатолия Черепанова есть брат-близнец Николай, который, пока тот находился за решеткой, совершил на воле тяжкое преступление…
Сына Черепа, Борю, берут в заложники люди вора в законе Мирона. Старик Гуськов и его внук Сергей, промышляющие «фарцой», прячут Бориса. Черкасов приходит к выводу, что все пути ведут к фарцовщику по кличке Штырь, но он пока не уверен, что Серёжа Гуськов и Штырь - одно и то же лицо. Криминальные верхи города жаждут мести за убийство Сазона. У Черепа требуют бриллианты, похищенные и спрятанные Николаем, в противном случае грозятся убить Борю.
С Черепом встречается сотрудник завода «Кристалл», Боков. Он уверен, что Череп – это не Анатолий Черепанов, а его брат-близнец Николай, похитивший крупную партию бриллиантов. Боков шантажирует Черепа, грозя разоблачением. Череп беспокоится за взятого в заложники Борю. Его жена, Лариса, требует, чтобы Череп как можно быстрее решил вопрос - спас их сына, отдав алмазы тем, кто удерживает Бориса. Череп встречается с неизвестным мужчиной, которого просит вернуть хотя бы часть драгоценных камней. Их разговор подслушивает вор в законе Чиж.
Начальство крайне недовольно работой Черкасова: перед Олимпиадой в столице должно быть тихо, а все идет к войне криминальных кланов. Но Черкасов пока лишь еще больше запутывается в череде противоречивых событий. Он пытается собрать информацию у следователя Куликова, который вел дело Анатолия Черепанова. Череп, понимая, что Ларисе угрожает опасность, приставляет к ней телохранителя Батыя. Крайне заинтересованные в подробных сведениях о действиях Черепа сотрудники КГБ вербуют Батыя.
Боков в очередной раз берется шантажировать Черепа. Тот соглашается провести переговоры с Графом — главой криминальной цепочки по вывозу бриллиантов за рубеж. На встрече, организованной Боковым, Череп догадывается, что Граф — подставной. Тогда Боков идет на квартиру к Батыю: между ними происходит смертельная схватка. Черкасова вызывают на место преступления. Иван Петрович приходит к выводу: необходимо срочно выйти на банду фарцовщиков! Для этого он разрабатывает спецоперацию с участием Гаркуши…
Черкасов начинает подозревать, что за личностью Анатолия Черепанова скрывается его брат-близнец Николай. Чтобы подтвердить свою догадку, Иван Петрович хочет взять у Анатолия отпечатки пальцев, однако оказывается, что снять их невозможно. Тем временем Гаркуша успешно внедряется в банду фарцовщиков, делая вид, что работает на них. Алексею удается узнать, кто такой Штырь, войти к нему в доверие и приблизиться к разгадке места, где держат Борю. Связь со своим отделом Гаркуша держит через Соню. Их тесное общение попадает в поле зрения старика Гуськова…
Черкасов понимает, что Череп находится между двух огней: на него нещадно давят и воры в законе, и сотрудники с завода «Кристалл». И те, и другие мечтают заполучить бриллианты. Продолжается цепочка убийств, которые косвенно имеют отношение к Черепу, но которые тот, похоже, не совершал. Жена Черепанова, Лариса, также начинает подозревать, что вышедший из тюрьмы – Николай, а не Толя. Черкасов надеется получить информацию от Гаркуши, но тот неожиданно пропадает и не выходит на связь. Тем временем к Черепу направляется криминальный авторитет Мирон, готовый на самые крайние меры, если в ближайшее время не получит алмазы…
Черкасов, зайдя слишком далеко в своем расследовании, невольно оказывается помехой в делах КГБ. Полковник Лебедев неоднократно просит его не вмешиваться в их работу. Но неожиданно Роберт обращается к Ивану Петровичу с просьбой. Он уверен, что на Графа можно выйти при помощи Лушина — любовника жены Черепа. Лебедев просит Черкасова вызвать Лушина на допрос, на котором как следует припугнуть. Лушин рассказывает о вызове в МУР Графу, и «бриллиантовая» операция переходит в открытую фазу. Лушин берет в заложницы Ларису и, угрожая ее убийством, назначает Черепу встречу…
Красноярский край, 1981 год. ИТК особого режима №3. К осужденному является Мария Федоровна, задет ему неудобные вопросы, типа, «продолжил ли он убивать, если б его не задержали». Мужчина говорит, что он не больной и убивать его заставили жизненные обстоятельства. Считает, что нет никакой нужды искать смысл жизни, если можно найти смысл смерти.
Черкасов является к Марии Ермоловой, рассказывает, что скорее всего видел сегодня убийцу. Но лица ему не удалось разглядеть, да и догнать он не смог. Просит девушку подсказать вопросы для допроса подозреваемого. Она советует отвезти его на место преступления и записать показания на магнитофон. Черкасов приводит в квартиру убитого Полякова. Тот уверяет майора, что не причастен к убийству друга. Соня в очередной раз пытается поговорить с Гаркушей по поводу их личной жизни. Но Алексей будто снова не понимает, о чем идет речь. Да и его дочь отвлекает от разговора. Черкасов с Соней едут допросить ее поклонника. Он уверяет, что не нуждался ни в ее внимании, ни в ее деньгах. На разговоре он ведет себя борзо, Соня едва успевает предотвратить их драку с Черкасовым.
Убийца сидит у себя дома в компании с Гурамом, накаченным лекарством. В это же время, Черкасов с Ковалевым не дожидаются его в оговоренном месте и едут к нему на квартиру. Делают вывод, что тот сбежал. Руководство принимает решение об отстранении Черкасова от ведения данного дела. Позже в МУР поступает информация о Коладзе, который стоит на балконе здания и кричит «Вы не спасетесь!» Гаркуша пытается уговорить его слезть, но тот наносит ему удар ножом и сбрасывается вниз. Зине удается установить, что перед смертью Гурам был накачен каким-то нейролептиком, подавляющим волю. Черкасов теперь понимает, почему у жертв было спокойное выражение лица. Саблин возвращает Ивана Петровича к расследованию. Ковалев делает предположение, что они имеют дело с некой сектой – остается только определить, кто их подталкивает к смерти.
Ковалев решает распространить информацию с символом убийцы через СМИ. Он уверен, что сообщения граждан могут помочь им в поимке преступника. Черкасову кажется, что ему удалось нащупать версию убийств. Ему кажется, что все они, так или иначе, связаны с живописью. Для этого ему необходимо проверить квартиру убитого Гордеева (сотрудника МИД). Саблин против. Тем временем, сын Черкасова сообщает о появлении символа в подъезде их дома. Они едут на место с Ковалевым – Иван Петрович сообщает коллеге, что по этому адресу прописан он…
Черкасов узнает о новом убийстве и выдвигаются с Ковалевым по адресу. На этот раз убитым оказывается бывший военный, Артюхов, Ковалев сомневается, что убийца в одиночку мог справиться с таким человеком. Также на место преступления приезжает Лебедев, но умалчивает от Ивана Петровича информацию о побеге Вихрова. Лебедев узнает, что сбежавший преступник годами ни с кем не разговаривал, только с Ермоловой. Он едет поговорить с ней, Мария притворяется, что не знает о побеге Вихрова. Тогда он напоминает ей о расписке о неразглашении и уходит. Сам же выставляет за ней круглосуточное наблюдение.
Ковалев объясняет Соне природу появления данного препарата у него дома. Дело в том, что его брат болен шизофренией. Он скрывал это на службе, иначе бы его отстранили. Соня советует ему сработаться с Черкасовым. На следующий день он идет на разговор, прикрывает Черкасова перед Саблиным. Иван Петрович предлагает свой план, согласно которому Маркин поможет выйти на убийцу и, они постараются поймать его на живца (вернее на Осадчего). Ковалев соглашается. Черкасов просит соприсутствовать на показе картин Ермолову, чтобы помочь в вычислении возможного преступника. Девушка, по непонятным ему причинам, отказывается, тогда он просит об этом Леонтьева.
Вихров прячет у себя Савина. Советует ему выждать время, пока Черкасов не дойдет до отчаяния из-за потери близкого друга. Генерал Саблин советует Черкасову уходить на заслуженную пенсию и уезжать с семьей в санаторий. Тот, после раздумий, подписывает рапорт об увольнении со службы. К Ермоловой в квартиру вновь приходит Вихров, предлагает ей свою помощь, чтобы она смогла разобраться в своей психологической детской травмой. Проводит ей сеанс, подобно тем, которые она устраивала Вихрову на зоне. Постепенно пытается настроить ее против старого окружения, чтобы быть ближе. Жена Черкасова не выдерживает состояния мужа и просит его остаться в городе, чтобы довести расследование до конца. Иначе, зная его, он ей это не простит. Исхода может лишь два: или он поймает преступника, или умрет сам, подобно ее снам…
Черкасов приезжает на место преступления, узнает от Ковалева, что Савин напал на Леонтьева, но тому удалось отбиться. Причем даже убить преступника ударом перьевой ручки в сонную артерию. Ковалев торжествует, считает, что дело закрыто. Черкасов же убежден, что есть кто-то еще. Вихров видит около подъезда, как выносят мертвое тело Савина. Ермолова едет на бывшее место проживания, где отчим убил ее мать – хочет восстановить в голове события того вечера, чтобы раз и на всегда избавиться от своих детских травм…