Aux confins de l'Europe, balayée par les tempêtes, l'Ecosse, territoire d'îles, de montagnes et de lacs, éveille l'imagination. Au centre, les Highlands constituent un paradis pour les passionnés en quête de nature sauvage et majestueuse. Laura, montagnarde, vit dans ces montagnes légendaires, univers fixé hors du temps. Mingulay est un bout de terre isolé, une île qui a été désertée par ses habitants en 1912. Ses falaises sont aujourd'hui le royaume des oiseaux marins de l'Atlantique nord. Une jeune ornithologue anglaise y a posé ses valises. A l'ouest des côtes écossaises, l'archipel des Hébrides est façonné par la rigueur océane. Une culture millénaire fait vibrer ces terres gaéliques où vit Billy, facteur et paysan sur l'île de Tiree.