Anna, die Enkelin des Kapitäns, kommt zu einem Kurzbesuch an Bord. Willibald verrät ihr, dass ein Kobold auf dem Schiff herumgeistert. Das gibt es doch nicht. Oder doch? Anna will es wissen. Sie versucht Pumuckl herauszulocken. Es wird ein aufregender Tag an Bord, und auch in der Nacht ruht einer nicht – Pumuckl. Was er so treibt, führt jedenfalls dazu, dass Anna nun fest von der Existenz des Kobolds überzeugt ist …