Geraldine reist af naar de Braziliaanse favela's en komt midden in een oorlog terecht tussen drugsbendes en politie. Het geweld komt in zo'n heftige spiraal terecht dat zelfs het leger moet worden ingezet. Geraldine praat met bewoners, bendeleden, slachtoffers, kinderen en politie in de hoop te doorgronden hoe het is om in zo'n heftige situatie te moeten leven.