Geraldine is in de banlieues van Parijs. Ze ontmoet er jongeren die ook wel 'de vergeten generatie' worden genoemd. Kinderen van migranten die met muziek en rap uiting geven aan hun ongenoegen. Tim is in Kenia waar hij Martin ontmoet, een beachboy die op het strand van Mombasa westerse vrouwen versiert en daarmee geld verdient om zijn vrouw en kinderen te onderhouden. Om dat leven te verdragen gebruiken hij en zijn lotgenoten veel drugs, met verslaving en hiv-infecties tot gevolg.