Варейников просит Бирюкова повлиять на его бывшую любовницу, немецкую журналистку Габи Гетц. По сведениям органов, она приезжает в Москву, чтобы вывезти за рубеж новый роман писателя Коновалова о сталинском переселении народов. Габи дает Бирюкову прочитать рукопись, говорит, что после этого он переменит свое мнение. Бирюков предупреждает свою подругу, что ее ждут неприятности. Галина празднует день рождения. В числе приглашенных и поэт Покровский. Его привела Сима как своего кавалера. Галина объявляет, что она выходит замуж за Бирюкова. Все поздравляют, и Покровский, ревнуя, читает стихотворение, где описывается его роман с Галиной в Юрмале. Галина рада, что Бирюков не понял, в чем дело, но Сима устраивает скандал. На кухне у Галины Бирюков знакомится с писателем Коноваловым…