Бирюков и Рута в Париже в составе советской делегации. Все ждут результатов переговоров. Бирюков встречает немецкую журналистку Габи Гетц, с которой у него много лет назад был роман. Габи тайком передает ему записку. Муратов в ИАГе заканчивает последние дела перед отлетом в Париж. Он волнуется, это город его детства. Переговоры сорваны - Хрущев в знак протеста покинул заседание. Бирюков и Рута должны вернуться в Москву. Секретарша Надежда сообщает Муратову, что его поездка не состоится. Черных предлагает Бирюкову и Руте прогуляться по Парижу, но они вежливо отказываются. Муратов и Голуб в кафе-автомате. Муратов рассказывает другу свою тайну. Он так рвался в Париж не только из-за работы. Его сестра, которую он много лет считал погибшей, на самом деле жива. Они должны были встретиться во время его поездки. Голуб рад за приятеля, но наличие родственников за рубежом - большая проблема для советского дипломата…