Полицейским удается выйти на след нового подозреваемого, студента Арефьева. Его задержание проходит успешно - он оказывается не членом банды, а мошенником. Но помогает сыщикам выйти на проститутку Дашу, которая может знать международного преступника Горина. Засада в борделе приносит не тот результат, которого ждали опера: Горин убивает Дашу и кончает с собой. Бадмаева отстраняет Звонарева от дела, подозревая его в том, что он убил Горина.