Бойцы Скорцени захватывают Апполионий и профессора Ланцера, ученого доставляют в Германию. По просьбе Гиммлера, он начинает работать в восстановленной лаборатории Филиппова. В Германию отправляются Макс, Ярцева и Килби.
