Ярцева попадает в засаду, но ее спасает Роза. Выясняется, что под псевдонимом "Роза" всё это время работал... Макс Ливиус. Штильман сообщает Бокию, что Ярцева провалила задание. Бокий приказывает убить Ярцеву.
