Albuquerque, Nouveau-Mexique. La plupart des gens connaissent peu de choses de cette ville, si ce n'est que l'industrie de la drogue y est florissante! Hugo Girard s'y rend et découvre les deux côtés de la médaille. D'abord, il rencontre le détective Brian Sallee, un expert des crimes et des narcotiques, qui lui raconte ses histoires les plus impressionnantes.
Jackson, Mississippi. On sent que la tension raciale est encore très présente dans cette ville au lourd passé. Hugo Girard en parle avec un ancien Imperial Wizard, grand leader du KKK. Celui-ci parle non seulement de racisme, mais aussi de son nouveau projet de secte. Sur une note plus positive, Hugo se rend au Oreo Club pour assister au spectacle d'un groupe d'humoristes multiethnique qui combat le racisme par l'humour.
